PDF《华电国际电力股份有限公司 关于召开二零零八年第一次临时股...》

1 证券代码:600027 证券简称:华电国际 公告编号:2008-011 华电国际电力股份有限公司 关于召开二零零八年第一次临时股东大会的公告 华电国际电力股份有限公司( 公司 )第四届董事会第二十四次会议决定召开公司二零 零八年第一次临时股东大会.

现将会议的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况 1. 会议召集人:公司董事会. 2. 会议时间: 现场会议召开时间:2008 年5月13 日(星期二)下午 2:00,预计会期半天. 网络投票时间:2008 年5月13 日(星期二)上午 9:30-11:

30、下午 1:00-3:00. 3. 现场会议召开地点:中国北京市宣武区菜园街

1 号北京中环假日酒店. 4. 会议方式: 与会股东和股东代表以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审 议通过有关提案.本次会议将通过上海证券交易所交易系统向公司的 A 股股东提供网络形式 的投票平台.公司的 A 股股东既可参与现场投票,也可以在网络投票时间内通过上海证券交 易所的交易系统参加网络投票.公司股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式, 如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表 决的,均以第一次表决为准.网络投票的操作流程详见本公告附件一.

二、会议审议事项 特别决议案 1. 审议、批准公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使 一般性授权 的议 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚

2 案. 公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使 一般性授权 的议案的详细情况, 请参见公司此前公告的《四届二十四次董事会决议公告》 . 2. 逐项审议、批准关于公司拟发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券并上市的议 案,包括: (1) 发行规模 (2) 证券上市 (3) 发行价格 (4) 发行对象 (5) 发行方式 (6) 债券期限 (7) 债券利率 (8) 债券的利息支付和到期偿还 (9) 债券回售条款 (10) 担保条款 (11) 认股权证的存续期 (12) 认股权证的行权期 (13) 认股权证的行权比例 (14) 认股权证的行权价格及其调整方式 (15) 本次发行募集资金用途 (a) 拟投入约

20 亿元收购中国华电集团在浙江、河北及四川地区部分电力资产股 权.在审议本项子议案时,中国华电集团须回避表决. (b) 本次募集资金的其他用途 (16) 本次决议的有效期 (17) 提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜 除前述第(17)项子议案外,其他子议案须获得中国证券监督管理委员会核准后方能实 施. 有关前述议案的详细情况,请参见公司此前公告的《四届二十四次董事会决议公告》 . 普通决议案 3. 审议批准关于公司与中国华电集团公司关于浙江、 河北及四川地区部分电力资产股权 转让之关联交易的议案.在审议本议案时,中国华电集团须回避表决. 关于公司与中国华电集团公司关于浙江、河北及四川地区部分电力资产股权转让之关联 交易的议案的详细情况,请参见公司此前公告的《四届二十四次董事会决议公告》 .

3 4. 审议批准关于公司第一大股东中国华电集团公司认购本公司拟发行的分离交易可转 债之关联交易的议案.在审议本议案时,中国华电集团须回避表决. 关于中国华电集团认购本次发行的分离交易可转债的议案的详细情况,请参见公司此前 公告的《四届二十五次董事会决议公告》 . 5. 审议批准关于公司第二大股东山东省国际信托有限公司认购本公司拟发行的分离交 易可转债之关联交易的议案.在审议本议案时,山东省国际信托有限公司须回避表决. 关于山东省国际信托有限公司认购本次发行的分离交易可转债的议案的详细情况,请参 见公司此前公告的《四届二十五次董事会决议公告》 . 6. 审议批准关于本次发行分离交易可转债募集资金投向的可行性分析报告. 关于本次发行分离交易可转债募集资金投向的可行性分析报告的具体内容请详见本公司 在上海证券交易所网站上的公告. 7. 审议批准董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明. 董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明的具体内容请详见本公司在上海证券交易 所网站上的公告.