PDF《须予披露交易 收购加拿大一家石油及天然气生产公司 100% ...》

及2. 竞争法之批准. -

4 - 目标公司的财务资料 目标公司截至十二月三十一日止三个财政年度经审计的财务资料载列如下: 综合收益表(百万加元)

2011 2012

2013 收入 石油及天然气 50.5 55.3 74.7 专利使用权费 (6.4) (6.8) (8.3) 利息及其他收入 0.0 - - 对冲交易前总收入 44.0 48.6 66.4 增长 10% 37% 风险管理合约未变现溢利/(亏损) 0.0 (0.0) (0.2) 对冲交易后总收入 44.0 48.5 66.2 开支 营运支出 8.5 9.7 11.7 一般开支及行政费用 2.2 2.1 2.7 股份基础补偿 0.2 0.1 0.0 消耗、折旧及增值 18.3 21.0 24.1 利息 1.1 1.2 1.1 总开支 30.4 34.1 39.6 所得税前溢利 13.7 14.4 26.6 未来 3.6 3.6 6.7 现时 - - - 所得税总开支 3.6 3.6 6.7 净收入 10.1 10.8 20.0 增长 6% 86% 综合现金流量表(百万加元)

2011 2012

2013 经营所得(所用)现金 收入 10.1 10.8 20.0 非影响现金项目 消耗、折旧及增值 18.3 21.0 24.1 股份基础补偿 0.2 0.1 0.0 未来所得税 3.6 3.6 6.7 风险管理合约未变现溢利/(亏损) (0.0) 0.0 0.2 非现金营运资金变动 (1.3) (0.9) (1.1) 经营所得现金总额 30.9 34.7 49.8 增长 12% 44% 附注: 财务报表由毕马威会计师事务所根幽么蠡峒谱荚蛏蠛. -

5 - 有关集团、目标公司的资料 集团的资料 集团主要从事天然气投资及能源相关业务,目前已在全中国

13 个省份及

1 个 自治区投资成立

106 个燃气项目,拥有

61 个城市燃气特许经营权. 目标公司的资料 目标公司为加拿大石油及天然气生产商,业务集中於经济性良好的 Cardium 地 层轻质石油资源业务.目标公司占有土地

181 个区块(约469 平方公里) (50%尚未发展)包括

139 个Cardium 地层权益的区块(约360 平方公里), 业务主要集中在加拿大阿尔伯塔省中西部. 此外,目标公司拥有及营运约

200 公里石油及天然气收集系统的基建设施,包括13 个处理量共达每天 1,500 立方米的石油收集处理区(oil batteries)及9个处 理能力共达每天 0.5 百万立方米的溶解气压缩机组.该等设备继而连接到

28 个 处理能力超过每天

85 百万立方米的第三方天然气加工厂. 於二零一四年第一季度,目标公司的平均每日产量为 4,244 当量桶(67%为轻 质石油及天然液化气,33%为天然气),平均运营净回值每当量桶 51.5 加元. 根 GLJ Petroleum Consultants 准备的截至二零一三年十二月三十一日的储 量报告,目标公司的已证实储量约为 16.2 百万桶(60%为轻质石油及天然液化 气,40%为天然气)及已证实加概算储量约为

22 百万桶(60%为轻质石油及天 然液化气,40%为天然气). 截至二零一四年二月十一日,目标公司总共拥有

195 口油气生产井. 目标公司同时从事销售石油、天然液化气及天然气业务. 目标公司高级管理人员 目标公司有一备受尊敬和丰富经验的管理团,他们已承诺会在集团留任至 少两年以上,以继续发展及壮大目标公司的石油及天然气资源业务.他们的简 介如下: Aidan Walsh 先生,P.Eng, MBA, ICD.D - 总裁及首席执行官 Walsh 先生为专业工程师,拥有

37 年油气经验.他持有纽芬兰纪念大学机械工 科学士学位及卡尔加里大学工商管理硕士学位. -

6 - Troy Brazzoni 先生, P. Geol - 勘探执行副总裁 Brazzoni 先生为专业地质学家,拥有

29 年油气经验.他毕业於卡尔加里大学, 持有地质理学士学位. Scott Dyck 先生 C.A. - 财务副总裁和首席财务官 Dyck 先生为特许会计师,於油气业务财务管理和会计方面有