PDF《金鸿控股集团股份有限公司》

证券代码:000669 证券简称:金鸿控股 公告编号:2019-0053 债券代码:112276 债券简称:15 金鸿债 金鸿控股集团股份有限公司 关于"15 金鸿债"及"16 中油金鸿 MTN001" 违约处置进展公告

一、债券的基本情况 1.

金鸿控股集团股份有限公司(以下简称"金鸿控股"、"公司"或"本公 司")发行的"中油金鸿能源投资股份有限公司

2015 年公司债券"(以下简称 "15 金鸿债"或"本次债券")债券金额

8 亿元,为5年期,债券票面利率为 5%,附第

3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权.发行首日、起 息日为

2015 年8月27 日,本次债券采用单利按年计息,不计复利.每年付息一 次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付,回售部分债券的兑付 日期为

2018 年8月27 日.

2018 年8月27 日,因资金周转困难,公司未能支付"15 金鸿债"已登记回 售债券的本金 394,374,600.00 元,以及应支付的债券利息 40,000,000.00 元, 合计金额为 434,374,600.00 元. 为解决"15 金鸿债"兑付问题,公司已于

2018 年11 月提出相关债务清偿 方案及担保质押方案,并分别在公司董事会、股东大会审议通过及在"15 金鸿 债"债券持有人会议获得表决通过;

绝大部分"15 金鸿债"持有人已与公司签 署了《债务清偿协议》或《债务和解协议》,分别与公司控股股东新能国际投资 有限公司、公司签署了《保证合同》,分别与公司子公司中油金鸿天然气输送有 限公司、公司签署了《保证合同》.同时,公司、中油金鸿天然气输送有限公司 与渤海证券股份有限公司签署了《股权质押协议》. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏.

2018 年12 月29 日, 公司已自行向全部债券持有人支付自

2017 年8月27 日至2018 年8月26 日期间的利息款,付息金额合计为人民币

4000 万元.相关表 决审议情况、协议签署情况、股权质押及付息情况详见公司

2019 年1月4日在 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/披露的相关公告内容. 2. 根据公司

2019 年1月15 日披露的《关于中油金鸿能源投资股份有限公 司2016 年度第一期中期票据未按时足额兑付本息的公告》、2019 年1月16 日披 露的《金鸿控股集团股份有限公司关于

2016 年度第一期中期票据未按时足额兑 付本息的公告》 , 截至兑付日营业终了, 公司未能按照约定将 "16 中油金鸿 MTN001" 兑付资金按时足额划至托管机构,已构成实质违约. 为解决"16 中油金鸿 MTN001"兑付问题,公司已于

2019 年1月提出相关 债务清偿方案及担保质押方案, 并分别在公司董事会、 股东大会审议通过及在 "16 中油金鸿 MTN001"中票持有人会议获得表决通过;

持有"16 中油金鸿 MTN001" 的全部持有人已与公司签署了《债务清偿协议》或《债务和解协议》,分别与公 司控股股东新能国际投资有限公司、公司签署了《保证合同》,分别与公司子公 司中油金鸿天然气输送有限公司、公司签署了《保证合同》.同时,公司、中油 金鸿天然气输送有限公司与太平洋证券股份有限公司签署了《股权质押协议》. 公司股东新能国际投资有限公司与公司子公司中油金鸿天然气输送有限公 司为公司偿还"16 中油金鸿 MTN001"的本金及相应利息提供连带责任保证担保. 公司控制的中油金鸿华北投资管理有限公司(以下简称"金鸿华北")的50%的 股权(对应 6.9 亿元注册资本)已对"16 中油金鸿 MTN001"提供质押担保. 公司于