PDF《中国石油天然气股份有限公司》

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本文件的内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本文件全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任.

中国石油天然气股份有限公司 PETROCHINA COMPANY LIMITED (於中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:857) 收购公告 中国石油天然气股份有限公司("本公司")董事会("董事会")欣然宣布,于2013 年11 月13 日,本公司间接附属公司中油勘探控股公司(CNPC E&D Holdings Cooperatief U.A.,"中油控股")及中油勘探国际控股公司(CNODC International Holding Ltd.,"中油国际")(合称为"收购方")与巴西国家石油公司国际(荷兰)公司(Petrobras International Braspetro B.V.,"荷兰公司")及巴西国家石油公司 国际(西班牙)公司(Petrobras De Valores Internacional De Espana S.L.,"西班牙公 司")(合称为"转让方")签订收购协议("收购协议"),内容关於由收购方向 转让方收购 Petrobras Energia Peru S.A.("目标公司")的全部股份,对价约为

26 亿 美元(约201.6 亿港元). 本公告乃遵守《证券及期货条例》第XIVA 部的规定而作出.本公司于本次收购中 任何一项适用的百分比率(定义见《香港联合交易所有限公司证券上市规则》)均低 於5%. 收购 董事会欣然宣布,于2013年11月13日,收购方与转让方签订收购协议,内容关於由收 购方向转让方收购目标公司的全部股份,即145,001,000股,对价约为26亿美元(约201.6亿港元).厘定对价的基准目标公司的评估价值加上目标公司净营运资本数 额. 目标公司在秘鲁拥有三个油气区块资产.目标公司持有其中两个区块100%权益及第三 个区块("第三区块")46.16%的权益,该区块由Repsol Exploración Perú S.A., Sucursal del Peru,("Repsol")持有剩余53.84%的权益.按目标公司持有权益计算,三 块资产可采储量可观,目前产量约80万吨油当量/年. 交割条件 根展盒,最终交割须以下列交割条件的具备或被免除为前提,包括但不限于: (1)取得中国监管部门的批准;

(2)取得秘鲁监管部门的批准;

(3)对于目标公司持有的第三区块46.16%的权益,Repsol放弃其优先受让权,或目标 公司将有其持有的该等权益转让予Repsol;

(4)目标公司的财务状况、业务及前景未发生重大不利变化;

(5)卖方从秘鲁税务部门获得有关其对目标公司的投资的税务证明. 如交割条件未于2014年11月13日或双方协商延长的其他日期具备,则收购不会完成. 关於收购方的资料 中油控股及中油国际为中油勘探开发有限公司("中油勘探")的境外全资附属公 司.中油勘探本公司的附属公司,一家由本公司与中国石油天然气勘探开发公司各 持50%权益的合营企业实体.中国石油天然气勘探开发公司是本公司控股股东中国石 油天然气集团公司的全资子公司.中油勘探主要从事原油及天然气的勘探、开发、生产、运输及销售活动,业务围主要包括哈萨克斯坦、委内瑞拉、印度尼西亚、秘鲁、阿尔及利亚、阿塞拜疆、乍得、加拿大、中国、厄瓜多尔、尼日尔和阿曼. 本集团(包括本公司及其附属公司)是我国油气行业占主导地位的最大的油气生产和 销售商,是我国销售收入最大的公司之一,也是世界最大的石油公司之一.本集团主 要业务包括:原油及天然气的勘探、开发、生产和销售;