PDF《第一拖拉机股份有限公司 关于“12 一拖 01”公司债券票面利...》

20 个工作日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发 布关于是否上调

12 一拖

01 的票面利率以及上调幅度的公告;

若发行人未行 使利率上调权,则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变;

9、投资者回售选择权:发行人发出关于是否上调

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01 的票面利 率及上调幅度的公告后,投资者有权选择在

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01 存续期内第

3 个计息 年度付息日将其持有的

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01 的全部或部分按面值回售给发行人.

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01 存续期内第

3 个计息年度付息日即为回售支付日,发行人将按照上交 所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作;

10、计息方式和还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利. 本期债券按年付息,利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的 兑付一起支付;

11、起息日:2013 年3月4日;

12、 付息日:

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01 的付息日为

2014 年至

2018 年每年的

3 月4日, 若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为自

2014 年至

2016 年每 年的

3 月4日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个工作 日,顺延期间不另计息;

13、兑付日: 本期债券

5 年期品种的兑付日为

2018 年3月4日. (如遇法 定节假日或休息日, 则顺延至其后的第

1 个工作日;

顺延期间兑付款项不另计利 息. )如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为

2016 年3月4日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个工作日)顺延期间兑付款 项不另计利息);

14、担保条款:本期债券无担保条款;

15、信用级别:经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级,本公司主 体信用等级为 AA+,本期债券信用等级为 AA+;

16、上市时间和地点:本期债券于

2013 年4月2日在上海证券交易所上市 交易.

(二)利率调整情况

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01 在存续期前

3 年的票面利率为 4.80%;

在存续期的第

3 年末, 公司选择不上调票面利率, 即

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01 存续期后

2 年的票面利率仍为 4.80%,

4 并在债券存续期后

2 年固定不变.

二、

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01 回售实施办法

1、投资者回售选择权:投资者可以选择不回售、部分回售或全部回售;

2、风险提示:投资者参与回售等同于投资者于债券存续期间第

3 个计息年 度付息日(2016 年3月4日)以人民币

100 元/张(不含利息)卖出持有的

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01 ,请投资者注意参与回售的风险;

3、回售代码:100927 回售简称:一拖回售

4、回售申报期:2016 年2月1日、2016 年2月2日、2016 年2月3日;

回售申报期内, 行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申 报, 债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券份额将被冻结交 易;

回售申报期不进行申报的, 则视为放弃回售选择权, 继续持有

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01 并接受上述不上调票面利率的决定;

5、回售价格:100 元/张;

6、回售申报办法:投资者有权选择将持有的

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01 的全部或部分 按面值回售给发行人, 在回售申报期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申 报,回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券份额将被冻结交易;