PDF《2012 年鞍山市城市建设投资发展有限公司公司债券信用评级...》

2 穆迪投资者服务公司成员 穆迪投资者服务公司成员 www.ccxi.com.cn 发债主体概况 公司前身为鞍山市交通改造项目建设有限公 司,成立于

1999 年10 月9日.2001 年3月,根据 鞍山市国有资产监督管理委员会(以下简称 鞍山 市国资委 )鞍国资委字【2000】第9号文和鞍山 市城乡建设委员会鞍建发【2001】24 号文件批准, 将鞍山市市政道路、桥梁和在建的污水处理厂等评 估价值 5.54 亿元的国有资产划入公司, 同时公司更 名为鞍山市城市建设投资发展有限公司.

2002 年5月,鞍山市国资委以鞍国资委字 【2002】第4号文批复,将鞍山市自来水总公司、 鞍山市热力总公司、鞍山市西部第二污水处理厂、 鞍山市公交总公司和鞍山市废弃物处理中心合计 评估价值 8.76 亿元的国有资产划入公司, 并于

2002 年11 月完成工商变更.

2008 年12 月,鞍山市国资委以鞍国资产字 【2008】60 号文批复,由鞍山市国资委对公司增加 0.6 亿元注册资本.截至

2010 年末,经数次资产和 货币资金增资后,公司注册资本达 14.9 亿元. 公司经营范围包括:鞍山市城市建设项目的投 资;

鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会授权 的国有资产的经营管理;

土地资源的整理、开发、 利用.目前,公司内设

7 个职能部门.截至目前, 公司拥有

7 家全资子公司,参股公司

1 家. 截至

2010 年底,公司资产总额 418.17 亿元, 所有者权益 106.28 亿元,2010 年度实现营业收入 25.41 亿元,投资收益 1.4 亿元,净利润 3.29 亿元, 经营性现金流净额为 12.23 亿元. 本期债券概况 本期债券的发行总额为人民币

20 亿元,期限 为7年,本期债券为固定利率债券,在存续期内票 面年利率固定不变.本期债券采用单利按年计息, 不计复利,逾期不另计利息. 本期债券每年支付利息一次,在本期债券存续 期的第

3 至第

7 个计息年度末分别偿还债券本金的 20%,到期利息随本金一起支付.年度付息款项自 付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利 息. 募集资金用途 本期债券募集资金总额为

20 亿元,其中

16 亿 元将用于鞍山市保障性住房建设项目,4 亿元用于 补充公司营运资金. 表1:募集资金用途明细 资金用途 总投资额 (亿元) 拟投入募集 资金(亿元) 立山区、千山区保障性住房 6.3 3.5 铁东区保障性住房 3.3112 1.5 铁西区保障性住房建设 19.882

11 补充流动资金

4 拟投入的保障性住房建设项目共

3 个,分别为 鞍山市立山区、千山区保障性住房建设项目、铁东 区保障性住房建设项目、铁西区保障性住房建设项 目.具体情况如下:

1、 立山区、千山区保障性住房建设项目 项目包括立山区的三冶小区北太平大队,建国 东路两侧和千山区的迎宾花园

3 个保障性住房小 区.项目总建筑面积 340,394 平方米,项目总投资 6.3 亿元.

2、 铁东区保障性住房 项目包括建工宾馆西, 胜利路东、 千山路南 (人 民公园南) ,鞍钢职工大学东和胜利宾馆北

4 个保 障性住房小区.项目总建筑面积 180,516 平方米, 项目总投资 3.3112 亿元.该项目已于

2010 年3月份开工建设.

3、 铁西区保障性........