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5 前景 收购安凯 (天津) 控股有限公司 ( 「安凯天津」 ) 於二零一四年十一月十八日,本集团宣布 ( 「安凯公布」 ) ,其与安凯天津及其股东 (统称 「卖方」 ) 订立框架协议 ( 「安凯协议」 ) ,,

本集团有条件地同意透过结构性合约 ( 「结构性合约」 ) 收购 安凯天津之全部控制权、经济权益、管理权及利益,代价为120,000,000港元 ( 「收购事项」 ) .安凯 天津乃一家於中国注册成立之有限责任公司,主要从事投资控股业务.根部,安凯天 津於完成重组后将持有湖北长江华晟影视有限责任公司 ( 「湖北长江华晟」 ) 之40%股权及北京中 体保险经纪有限公司 ( 「中体保险」 ) 之70%股权.湖北长江华晟主要於中国从事电视剧制作及发 行、电影及媒体制作业务,而中体保险主要於中国从事保险经纪业务,专门於体育活动及媒体 制作保险服务领域. 由於根视弥泄,媒体业务及保险经纪业务受外商投资禁制或限制所规限,本集团、代 名人及代名人股东将订立一系列结构性合约,以令本集团於完成收购事项后可取得安凯天津之 全部经济利益及业务风险以及将其财务业绩入账.由於本集团并没有於代名人及安凯天津拥有 任何直接权益拥有权,且仅可依靠结构性合约控制、经营及享有经济利益,因此使用结构性合 约进行收购事项存在若干风险. 截至本报告日期,由於安凯天津仍在进行重组,而安凯协议之若干先决条件尚未达成,因此收 购事项尚未完成.根部,已於二零一四年十二月信纳安凯天津之尽职审查结果后向卖 方支付可退回按金合共100,000,000港元. 收购北京微影时代科技有限公司 ( 「北京微影」 ) 於二零一四年十二月二十九日,本集团宣布 ( 「微影公布」 ) ,其与北京微影之一名现有股东及一 名独立第三方 (统称 「微影卖方」 ) 订立框架协议 ( 「微影协议」 ) ,以透过结构性合约收购北京微影 之19.08%权益控制权、经济权益、管理权及利益 ( 「微影收购事项」 ) .北京微影乃一家於中国注册 成立之有限责任公司,主要於中国透过微信电影票平台提供网上购票服务,及提供有关电影发行 业务之其他增值服务.微影收购事项之代价为296,885,000港元,包括(i)可退回按金75,000,000港元 现金;

及(ii)透过本公司按每股股份0.285港元发行778,543,000股代价股份之方式支付之221,885,000 港元.

6 由於现行中国法律法规就从事增值电信业务之公司之外资拥有权设有若干限制,本集团、代名 人及代名人股东将订立一系列结构性合约,以令本集团於完成后可取得北京微影之全部经济利 益及业务风险以及将其财务业绩入账.由於本集团并没有於代名人及北京微影拥有任何直接权 益拥有权,且仅可依靠结构性合约控制、经营及享有经济利益,因此使用结构性合约进行北京 微影收购事项存在若干风险. 由於若干收购事项之条件未获达成或遵守,本集团与微影卖方已於二零一五年三月六日订立终 止协议以终止微影协议. 尽管终止微影收购事项,本集团将继续寻求中国媒体及娱乐、文化及互联网业务之投资机 会,从而有助本集团参与该等快速发展之行业,并为股东增加回报. 鸣谢 本人谨藉此机会,代表董事会感谢所有股东、投资者、往来银行、业务夥伴及客户不断支持本集 团,亦对董事仝人及全体员工过去一年的努力表示衷心感激. 署理主席 高峰 香港,二零一五年三月三十日