PDF《珠江石油天然气钢管控股有限公司》

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本公布仅供参考,并不构成收购、购买或认购证券的邀请或要约. CHU KONG PETROLEUM AND NATURAL GAS STEEL PIPE HOLDINGS LIMITED 珠江石油天然气钢管控股有限公司 (於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:1938) 建议根乇鹗谌ǚ⑿蟹巧鲜腥瞎扇ㄖ 继本公司日期为二零一八年四月三十日有关债券(该债券已於二零一八年四月三十日 到期且并未赎回)之公布及本公司日期为二零一八年六月二十二日有关延期协议之公 布后,本公司欣然宣布,於二零一八年六月二十二日(交易时段后),其订立贷款修 订契,作为本公司管理流动资金状况所作努力的一部分. 贷款修订契(附带认股权证) 根钚薅┢,贷款人同意向本公司进一步提供款项250,000,000港元(将贷款人 於经修订融资项下的贷款承担总额增加至600,000,000港元),以(其中包括)为延期 协议项下之付款拨资.作为进一步款项的回报,本公司同意就经修订融资项下的所有 付款责任提供额外抵押并按发行价发行认股权证.於提供额外抵押及发行认股权证 后,经修订融资项下本金总额600,000,000港元将转换为三年期贷款,倘发生违约事 件,受惯常加速权利规限.於最后截止日期或之前未能发行认股权证将构成贷款修订 契钕碌奈ピ际录.发行认股权证须待本公布所披露的先决条件获达成后方可作 实. 假设於本公布日期至悉数行使认股权证附带之认购权期间,本公司已发行股本并无任 何变动,於按初始认购价悉数行使认股权证附带之认购权后,将发行最多373,000,000 股新认股权证股份,相当於本公布日期已发行股份总数之约36.89%及经发行认股权证 股份扩大后之已发行股份总数之约26.95%.鉴於本公司之特殊情况,即根钚薅 契映ざ钔獯罴朔⑿腥瞎扇ㄖそ竟咎峁┗峁芾砥湎质泵媪俚南纸鹆 流动资金问题,认股权证项下的认购权获行使后须予发行的认股权证股份最高数目超 过贷款修订契掌谝逊⑿泄煞菔康20%.假设本公司控股股东陈先生於本公司之 股权及本公司已发行股本总额自本公布日期至发行认股权证股份日期概无变动,则陈 先生於本公司之股权将由约69.85%减少至51.03%. -

2 - 一般事项 本公司将举行股东特别大会以供股东考虑及酌情批准有关发行认股权证及授出特别授 权之普通决议案.一份载有(其中包括)(i)贷款修订契昵;

(ii)特别授权之详 情;

及(iii)股东特别大会通告之通函预期将於实际可行情况下尽快寄发予股东. 绪言 兹提述本公司日期为二零一八年四月三十日有关债券(该债券已於二零一八年四月三 十日到期且并未赎回)之公布及本公司日期为二零一八年六月二十二日有关延期协议 之公布.本公司欣然宣布,於二零一八年六月二十二日(交易时段后),其订立贷款 修订契,作为本公司管理流动资金状况所作努力的一部分.有关贷款修订契慕 一步详情载列如下. 贷款修订契 经修订融资 贷款修订契薅┯胪欢┰挤阶畛跚┒┣异抖阋黄吣晡逶露湃仗崛〉 350,000,000 港元定期贷款融资(「原融资」)的条款及条件.紧接贷款修订契┦ 前,原融资项下结欠贷款人的款项由 BPL 以49,600,000 股股份(相当於已发行股份总 数约 4.9%)作出的股份质押(「BPL 质押」)作为抵押,并由陈先生、BPL 及珠钢香 港担保.下文载列贷款修订契熬薅┤谧实闹饕蹩罡乓: 订约方: (i) 本公司(作为借款人) (ii) 陈先生(作为担保人) (iii) BPL(作为担保人) (iv) 珠钢香港(作为担保人) (v) 贷款人(作为贷款人) 陈先生为 BPL 之唯一股东,而陈先生及 BPL 均为本公 司之控股股东. -