PDF《珠江石油天然气钢管控股有限公司》

3 - 珠钢香港为本公司之间接全资附属公司. 贷款人为一间私人投资公司及本公司之债权人. 就董事作出一切合理查询后所深知、尽悉及确信,贷款 人及其最终实益拥有人均为独立第三方. 本金额 : 原融资项下 350,000,000 港元,根薅┤谧柿碛卸 外250,000,000 港元(包括二零一八年六月为促使向债 券持有人付款而授出金额)可供提取. 可供提取额外资金的用 途: 除贷款人另有协定外,根悠谛橛渺恫糠质昊鼗虺 还债券及与贷款人结算另一未偿还融资. 抵押: 除现有抵押(即BPL 质押)外,债务人须提供(i)珠钢香 港(为本集团之境外公司并直接持有国内业务营运的境 内公司)的已发行股本作为质押及(ii)珠钢香港的一个 银行账户作为质押,债务人同意自本公司境内附属公司 转现金至境外附属公司,用於结付所欠贷款人的款项 (统称「额外抵押」). 认股权证: 作为提取额外资金的代价,本公司已同意发行及贷款人 已同意认购认股权证,惟须待以下先决条件在执行贷款 修订契蠹案薅┤谧适状翁崛《钔庾式鸷笕 月内(或可能协定的有关较长期间)达成后方可作实: (i) 本公司股东於本公司股东大会上批准发行认股权 证;

及(ii) 联交所批准发行认股权证及联交所上市委员会批 准於认股权证附带的认购权获行使后将予发行的 本公司新股份上市及买卖. -

4 - 发行认股权证将於上述条件达成后第

5 个营业日(或本 公司与贷款人可能另行协定者)完成.於最后截止日期 或之前未能达成有关条件将构成贷款修订契钕碌奈 约事件并将赋予贷款人权利加速根薅┤谧实狡诘 所有款项. 於提供额外抵押及发行认股权证后,经修订融资项下本 金总额 600,000,000 港元将转换为三年期贷款,倘发生 违约事件,受惯常加速权利规限. 有关认股权证的进一步资料载於下文「认股权证的主要 条款」一节. 利息及融资费用: 根薅┤谧侍崛〗鸲畹睦⒔茨昀 16%(该利 率与原融资项下适用的利率相同)累计.融资费用(相 等於未偿还贷款总额(包括根薅┤谧侍崛】钕) 的11%)应在执行贷款修订契蠹案薅┤谧适 次提取额外资金后两个月支付(於三年期间内按实际年 利率 3.67%计算). 认股权证的主要条款 认股权证将以平边契问缴枇⒅槌,该文杀竟眷锻瓿煞⑿腥瞎扇ㄖ 时签署.认股权证的主要条款载列如下. 认股权证金额: 313,320,000 港元 法定面额: 赋予持有人权利认购 1,000 手股份(现时为 1,000,000 股 股份)之认股权证或其整数倍 认购权: 认股权证赋予持有人权利按认购价认购最多 313,320,000 港元的新股份.因此,於认购权获悉数行使后,可发行 最多 373,000,000 股认股权证股份(该等股份总面值为 37,300,000 港元),相当於本公布日期已发行股份总数 约36.89%,及经发行认股权证股份扩大后之已发行股 份总数约 26.95%. -

5 - 根瞎扇ㄖぬ蹩,只要股份於联交所维持上市,倘本 公司按合理准则认为(i)发行股份将导致「公众」(定义 见上市规则)所持已发行股份跌至低於 25%或上市规则 所规定必须由公众持有占上市发行人已发行股本总额之 其他最低百分比;

或(ii)认股权证持有人行使有关认购 权将导致根展菏卦蛱岢銮恐菩砸荚鹑吻也⑽尴虮 公司承诺於认购权获行使后其将遵照收购守则提出有关 要约,本公司毋须因认购权获行使而发行任何股份且不 对未有发行股份承担任何责任. 发行价: 每份认股权证 0.168 港元,须於发行认股权证时支付. 净发行价(经扣除相关开支)约为每份认股权证 0.16 港元. 发行价乃由本公司与贷款人主要考虑(i)股份於最后交易 日在联交所所报收市价每股 0.8 港元;