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威海光威复合材料股份有限公司之辅导工作总结报告

1 中信证券股份有限公司 关于威海光威复合材料股份有限公司 之辅导工作总结报告 中国证券监督管理委员会山东监管局: 根据中国证券监督管理委员会(以下简称 证监会 )颁布的《首次公开发行 股票并在创业板上市管理办法》 ,以及中信证券股份有限公司(以下简称 中信证 券 ) 与威海光威复合材料股份有限公司 (以下简称 光威复材 、 发行人 或 公司 ) 签订的 《威海光威复合材料股份有限公司与中信证券股份有限公司关于首次公开 发行股票之辅导协议》 (以下简称 《辅导协议》 ) ,中信证券接受委托,作为光 威复材首次公开发行股票并上市的辅导机构,对其进行股票发行上市前的辅导, 并于

2015 年2月11 日向中国证监会山东监管局(以下简称 山东证监局 )进行 了辅导备案登记.

鉴于中信证券对该公司拟发行上市前的辅导工作已经顺利完 成,光威复材经过辅导后已经具备了上市条件,现特向贵局提交辅导工作总结报 告. 威海光威复合材料股份有限公司之辅导工作总结报告

2 第一部分 辅导工作基本情况

一、威海光威复合材料股份有限公司简介

(一)公司基本资料 中文名称 : 威海光威复合材料股份有限公司 英文名称 : Weihai Guangwei Composites Co.,Ltd 注册资本 : 27,600 万元 法定代表人 : 李书乡 成立日期 :

1992 年2月5日公司住所 : 威海市高区天津路-130 号 邮政编码 :

264202 联系电话 : 0631-5298586 传真号码 : 0631-5298266 互联网网址 : www.gwcfc.com 电子信箱 : [email protected]

(二)公司主要财务数据与财务指标 根据经审计的财务报告,公司最近三年一期的主要财务数据如下:

1、简要合并资产负债表 单位:万元 项目2015/3/31 2014/12/31 2013/12/31 2012/12/31 资产合计 159,537.29 164,940.18 218,567.92 213,554.10 负债合计 54,186.42 60,988.80 119,643.49 94,227.69 所有者权益合计 105,350.87 103,951.38 98,924.44 119,326.41 归属于母公司所有者权益合计 105,350.87 103,951.38 98,924.44 119,326.41

2、简要合并利润表 单位:万元 项目2015 年1-3 月2014 年度

2013 年度

2012 年度 营业收入 10,727.14 46,845.66 49,949.28 42,264.76 威海光威复合材料股份有限公司之辅导工作总结报告

3 营业利润 1,095.58 4,684.44 6,591.95 8,533.56 利润总额 1,581.29 6,394.54 8,505.14 10,104.77 净利润 1,399.48 5,026.95 7,379.96 8,341.40 归属于母公司所有者的净利润 1,399.48 5,026.95 7,451.65 8,341.40

3、简要合并现金流量表 单位:万元 项目2015 年1-3 月2014 年度

2013 年度

2012 年度 经营活动产生的现金流 量净额 17,595.06 44,150.13 -11,159.18 6,790.06 投资活动产生的现金流 量净额 -6,255.98 -6,889.66 -8,235.39 -8,170.11 筹资活动产生的现金流 量净额 -7,403.35 -41,159.17 23,925.94 314.86 汇率变动对现金的影响 额-0.61 -2.85 -9.59 -0.22 现金及现金等价物净增 加额 3,935.12 -3,901.55 4,521.78 -1,065.42

(三)公司股权结构 截至本报告书出具日, 公司总股本为 276,000,000 股, 公司的股权结构如下: 股东名称 持股数(股) 持股比例 光威集团 138,232,814 50.08% 中信合伙 92,184,000 33.40% 拓展合伙 20,590,128 7.46% 威和合伙 16,560,000 6.00% 光威合伙 4,514,832 1.64% 光辉合伙 3,918,226 1.42% 合计 276,000,000 100.00%

(四)公司历史沿革 威海光威复合材料股份有限公司的前身是威海光威复合材料有限公司 (复材 有限) ,复材有限是由威海市碳素渔竿厂改制成立的有限公司.