PDF《博敏电子股份有限公司》

1 证券代码:博敏电子 证券简称:603936 公告编号:临2016-027 博敏电子股份有限公司 关于收到上海证券交易所对公司相关媒体质疑事项问询函回复 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

博敏电子股份有限公司(以下简称 公司 )于2016 年5月11 日下午收到上 海证券交易所《关于对博敏电子股份有限公司有关媒体报道事项的问询函》 (上 证公函【2016】0485 号) .为维护中小投资者利益,公司股票因媒体报道需澄清 于2016 年5月11-12 日申请停牌,并将于

2016 年5月13 日复牌.现将有关问 题回复如下:

一、关于公司所处行业整体发展情况和风险揭示 1. 根据年报披露,公司主要从事高精密印制电路板的研发、生产和销售, 主要产品为多层(含HDI)和单/双面印制电路板,所处的行业也处于市场竞争激 烈行业,市场集中度较低,主要原材料受国际大宗商品金属价格的影响;

公司近 三年来归属于上市公司股东的净利润也呈现逐年下滑的趋势. 请公司结合行业发 展情况、市场环境变化、自身产品特点等情况说明公司目前生产经营是否正常, 分析业绩波动的具体原因,并充分提示相关经营风险. 【回复】: A、印制电路板行业的发展概况及当前的市场环境变化情况 (1)宏观经济景气度下降,PCB 行业竞争加剧 印制电路板是电子产品的关键电子互连件和各电子零件装载的基板, 几乎所 有的电子设备都离不开印制电路板,因此,印制电路板行业的景气程度与电子信 息产业的整体发展状况、宏观经济的运行情况密不可分.尤其是近年来,我国已 逐渐成为全球印制电路板的主要生产基地, 我国印制电路板行业受宏观经济环境

2 变化的影响亦日趋明显.尽管全球 PCB 产业重心进一步向中国转移,中国 PCB 产业将引来一个全新的发展时机,但因成本和市场等优势的逐步缩小、行业大规 模扩产、以及环保日趋严苛,中国 PCB 企业将面临更激烈的市场竞争.

2015 年PCB 行业整体表现低于预期,据Prismark 初步估算,2015 年全球 PCB 产值较

2014 年出现约 1.80%的微幅下滑,中国 PCB 产值较

2014 年仅微幅 增长 0.20%. (2)长期来看,下游需求的不断增加将为 PCB 行业的快速发展提供有力 保障 PCB 下游电子信息产业良好的发展势头是 PCB 产业成长的基础,下游需 求的不断增加将为 PCB 行业的快速发展提供有力保障.根据 Prismark 的分析,

2014 年全球电子整机产品为

18080 亿美元, 相对

2013 年增长率 3.5%, 其中计算 机、通讯和消费电子占到了三分之二市场.2014 年全球电子产品产值增长率平 缓,预测

2019 年全球电子整机产品的产值将达到

20860 亿美元,从2014~2019 年复合平均年增长率为 3.6% . 根据我国工信部发布的《2015 年电子信息产业统计公报》显示,我国电子 信息产业规模稳步扩大,2015 年全年完成销售收入总规模达到 15.4 万亿元,同 比增长 10.4%,其中,电子信息制造业实现主营业务收入 11.1 万亿元,同比增长 7.6%.电子信息制造业在全国工业中的产业地位进一步提高,目前,已形成门类 齐全、产业链完善、基础雄厚、结构优化、创新能力不断提升的产业体系.2015 年我国规模以上电子信息制造业增加值增长 10.5%,高于同期工业平均水平 (6.1%)4.4 个百分点,在全国

41 个工业行业中增速居第

5 位;

收入和利润总额 分别增长 7.6%和7.2%,高于同期工业平均水平 6.8 和9.5 个百分点,占工业总 体比重分别达到 10.1%和8.8%,比上年提高 0.7 和1个百分点,在工业经济中的 领先和支柱作用进一步凸显. 我国 十三五 规划纲要把信息通信列在要加快突破核心技术领域的首位, 智 能制造等也位列其中.纲要明确提出加快构建高速、移动、安全、泛在的新一代 信息基础设施,推进信息网络技术广泛运用,加快第四代移动通信(4G)网络 建设,积极推进第五代移动通信(5G)和超宽带关键技术研究,启动 5G 商用, 积极推进云计算和物联网发展. 实施工业强基工程,重点突破包含核心基础零部

3 件(元器件)在内的 四基 瓶颈,实施智能制造工程,加快发展智能制造关键技 术装备等.上述行业的发展将为应用于信息通讯、智能制造的 PCB 带来发展机 遇. (3)PCB 产业将向单位价值更高的高端印制电路板产品方向发展 据CPCA 的统计资料显示,随着电子整机产品朝着 多功能化、小型化、轻 量化 的趋势发展, PCB 持续向高精密、高集成、轻薄化方向发展,多层板、挠 性板、刚挠结合板及 HDI 板等品种的需求量将日益上升.而在汽车电子持续成 长之下,高频板、厚铜板、HDI 板等的需求将更为明显.此外,从下游应用领域 上看,据Prismark 预测

2014 年至

2019 年间,在PCB 的各个应用领域中汽车行 业的增速最高,年复合增长率将达到 4.8%,其次为工业/医疗、通讯方面的应用, 两者均为 4.4%. 从国内分析, 在内销增长以及全球产能持续转移的形势下,加上电子信息产 业、汽车产业等的发展,中国仍是全球 PCB 行业的增长引擎.据Prismark 预计,

2014 年至

2019 年中国大陆地区的 PCB 产值仍将保持良好的发展势头,年复合 增长率将达到 5.1%;

至2019 年中国 PCB 产值将达到约

330 亿美元,占全球总 产值比例在 50%左右.未来,中国 PCB 将是 质 与 量 的提升,中国 PCB 将凭 借现有的产能规模优势,不断通过自身的消化、整合,逐渐将整体 PCB 产业向 单位价值更高的高端印制电路板产品方向发展. B、公司产品概况及发展规划 经过

20 年来的发展, 公司已逐步形成以 HDI 板产品为核心, 并涵盖多层板、 单/双面板、挠性电路板、刚挠结合板和其他特殊材质板(包括:高频板、厚铜 板和铝基板等)的多元化、可持续发展的产品结构布局,产品广泛应用于消费电 子、通讯设备、汽车电子、工控设备、医疗电子、智能安防和清洁能源等领域. 公司首发募投项目 高端印制电路板产业化建设项目 实施后将每年新增

68 万平方米高端印制电路板的产能,包括 HDI 板36 万平方米、刚挠结合板

8 万平 方米和任意阶 HDI 板24 万平方米.随着下游行业的快速发展,电子信息产品更 新换代的速度加快,技术更新也日新月异,高端印制电路板的市场需求旺盛. 公司已具备规模化、稳定、可靠地生产高端产品的能力.未来,公司将继续坚 持以市场为导向,实施差异化竞争战略,重点生产 HDI 板、挠性电路板、刚挠

4 结合板和其他特殊材质板 (包括:高频板、厚铜板和铝基板等)等技术含量高、 应用领域相对高端的产品. C、公司业绩波动的具体原因及风险提示 作为本次募集资金投资项目的实施主体,江苏博敏于

2013 年开始投资建 设,目前该项目仍未全部建设完毕.受新设备的磨合、试生产、产品产能不饱 和以及固定资产折旧等因素影响,以及受宏观经济环境不景气,江苏博敏

2015 年全年仍未实现盈利.公司将积极加大市场开拓力度,力争尽快实现江苏博敏 的扭亏为盈. 同时,公司提请投资者关注,若江苏博敏在后续经营过程中不能尽快盈 利,将对公司未来经营业绩造成持续不利影响.

二、关于公司客户情况 2. 请公司以列表的形式,披露近三年(2013年、2014年、2015年)前五大 客户的名称、销售额以及销售额占当年度销售总额的比例. 【回复】: 公司近三年(2013 年、2014 年、2015 年)前五大客户的名称、销售额以及 销售额占当年度销售总额的比例的补充披露情况: 年份 序号客户名称 销售额 (万元) 占主营业务 收入的比例 2015年度

1 北京博京电子有限公司 13,884.21 12.55%

2 珠海格力电器股份有限公司 2,973.56 2.69% 格力电器(合肥)有限公司 2,726.21 2.47% 格力电器(郑州)有限公司 2,082.83 1.88% 格力电器(武汉)有限公司 2,059.02 1.86% 格力电器(芜湖)有限公司 1,375.44 1.24% 格力电器(石家庄)有限公司 1,263.05 1.14% 格力电器(重庆)有限公司 1,046.64 0.95% 小计 13,526.74 12.23%

3 汕头超声印制板公司 5,607.61 5.07% 汕头超声印制板(二厂)有限公司 3,272.74 2.96% 小计 8,880.36 8.03%

5 4 百富计算机技术(深圳)有限公司 8,148.81 7.37%

5 深圳市比亚迪供应链管理有限公司 5,558.02 5.03% 比亚迪汽车工业有限公司 2.44 0.00% 惠州比亚迪电子有限公司 0.67 0.00% 比亚迪汽车有限公司 0.63 0.00% 小计 5,561.76 5.03% 合计 50,001.88 45.21% 2014年度

1 珠海格力电器股份有限公司 2,473.10 2.40% 格力电器(合肥)有限公司 2,008.65 1.95% 格力电器(武汉)有限公司 1,466.34 1.43% 格力电器(郑州)有限公司 1,376.95 1.34% 格力电器(芜湖)有限公司 1,133.36 1.10% 格力电器(石家庄)有限公司 997.61 0.97% 格力电器(重庆)有限公司 14.08 0.01% 小计 9,470.09 9.20%

2 大运河供应链管理有限公司 7,683.33 7.47% 香港沃特沃德科技有限公司 500.36 0.49% 深圳市沃特沃德科技有限公司 329.53 0.32% 小计 8,513.22 8.28%

3 百富计算机技术(深圳)有限公司 7,464.59 7.26%

4 易泰科技(香港)有限公司 5,470.98 5.32%

5 北京博京电子有限公司 5,081.12 4.94% 合计 35,999.99 35.00% 2013年度

1 香港沃特沃德科技有限公司 11,930.76 12.17% 深圳市沃特沃德科技有限公司 1,128.59 1.15% 小计 13,059.35 13.32%

2 珠海格力电器股份有限公司 3,270.71 3.34% 格力电器(合肥)有限公司 2,118.38 2.16% 格力电器(武汉)有限公司 841.53 0.86% 格力电器(芜湖)有限公司 760.34 0.78% 格力电器(石家庄)有限公司 746.23 0.76% 格力电器(郑州)有限公司 721.19 0.74% 格力电器(重庆)有限公司 7.72 0.01%

6 小计 8,466.11 8.64%

3 百富计算机技术(深圳)有限公司 5,142.16 5.25%

4 深圳市浩智诚科技有限公司 4,865.52 4.96% 志诚通讯(香港)有限公司 8.94 0.01% 小计 4,874.46 4.97%

5 易泰科技(香港)有限公司 4,357.27 4.45% 合计 35,899.35 36.62% 3. 上述报道质疑公司涉嫌在招股说明书中将原本是公司在北京的营销中心 包装成大客户北京博京电子有限公司(以下简称 博京电子 ).请公司核实前述 情况是否属实, 博京电子与公司是否存在关联关系,并说明公司对博京电子的产 品销售类别、销售模式以及收入确认的具体会计政策. 【回复】: A、博京电子背景资料. 博京电子成立于2010年3月30日,注册资本200万元,法定代表人为蒋瓦丁, 股东为蒋瓦丁和吴继武, 其中蒋瓦丁任博京电子执行董事、 经理;

吴继武任监事. 博京电子的主营业务为PCB产品的销售, 博京电子主要向公司采购应用于工 控设备领域的税控机PCB、数控机床PCB和应用于医疗电子领域的PCB等. B、博京电子为公司经销商,非公司的北京营销中心. 作为公司的经销商, 通过多年的合作,博京电子与公司建立了良好的业务合 作关系.近年来,博京电子市场开拓力度较大、业务规模增长较快,同时由于公 司在PCB行业具有较高的量产能力、且在产品品质、交期、品牌影响力等方面已 建立良好口碑, 为更好承接客户订单,博京电子按照行业的通行做法对外宣称是 公司的北京营销中心. 博京电子及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他关联自 然人与博敏电子及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他关联 自然人不存在任何关联关系;

博京电子与博敏电子不存在正常的交易资金之外的 非交易性........