PDF《东莞证券股份有限公司》

原则上在内核 会议召开前五个工作日将内核会议通知连同申请材料送达本次内核小组成员. ③内核管理部根据工作需要组织人员通过审阅材料、相关发行人信息披露、 网络信息,对项目组及有关人员查询,必要时内核管理部安排内核专员进行现场 核查. ④内核小组召开内核会议,内核小组成员应当以审慎的态度发表意见,并对 发行申请材料的合规性、完备性、可行性进行表决.内核小组成员在召开内核会 议前,将书面意见送至内核管理部汇总. ⑤内核管理部应对参加内核会议的内核小组成员人数以及是否符合规定、 参 会成员是否存在应回避而未回避的情形进行核查并在内核文件中进行说明. ⑥内核管理部整理会议纪录和内核意见, 根据内核小组的审核意见和表决结 果,填制《内核小组审核意见汇总表》,将内核意见交予项目组进行答复、解释 及修订. ⑦对于表决通过的项目并拟申报的文件, 项目组在修订完善申请文件后将内 保荐机构关于本次发行的文件? ? 发行保荐书? 3-1-6 核意见回复和有关修订的文件提交内核管理部.

(二)本保荐机构对发行人本次证券上市的内核意见 本次日丰电缆首次公开发行股票并上市项目内核情况如下:

2017 年9月25 日,东莞证券在东莞召开了内核小组会议,审议日丰电缆首 次公开发行股票并上市项目.参加会议的内核小组成员应到会

17 人,实到

14 人,参加表决

14 人,回避表决

3 人,符合《内核工作细则》的要求. 本次内核会议听取了项目组关于日丰电缆本次发行的情况介绍以及重要事 项尽职调查问核程序的履行情况, 然后听取了内核小组对日丰电缆项目审核情况 的报告.会议集中讨论了日丰电缆发行人面临的风险因素、历次股权转让以及增 资情况、本次募集资金投资项目具体情况、前次发审委意见落实情况、主营业务 产品分类调整原因等问题. 项目小组对内核小组集中讨论的问题逐项研究,结合发行人的实际情况,要 求发行人在招股说明书相关章节进一步补充披露, 并对文字表达等细节进行了修 改,同时相应修改了申报材料的其它文件. 经讨论,内核小组会议成员一致认为:本次提交内核的上市申请文件已达到 相关法律法规的要求,日丰电缆主营业务突出,经营规范,盈利能力较强,符合 现行首次公开发行股票并上市政策和条件,不存在重大法律和政策障碍,同意推 荐日丰电缆首次公开发行股票并上市, 并同意上市申请材料根据内核意见进一步 修改后上报中国证券监督管理委员会审核. 保荐机构关于本次发行的文件? ? 发行保荐书? 3-1-7

第二节 保荐机构承诺事项 本保荐机构已按照法律、行政法规和中国证监会的规定,对发行人及其控 股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查,同意推荐发行人证券发行上 市,并据此出具本发行保荐书. 本保荐机构就下列事项作出承诺:

1、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的 相关规定;

2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏;

3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见 的依据充分合理;

4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不 存在实质性差异;