PDF《声明及提示》

(五)债券形式:实名制记账式.

(六)发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过 上海证券交易所向机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)协 议发行和通过承销团成员设置的发行网点向机构投资者(国家法律、 法规另有规定除外)公开发行.

(七)发行对象:本期债券的发行对象为在中国证券登记公司上 海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国家 法律、法规禁止购买者除外)和在中央国债登记公司开户的机构投资 者(国家法律、法规另有规定者除外) .

(八)承销方式:承销团余额包销.

(九)还本付息方式:本期债券每年付息一次,每年付息时按债 权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人

2016 年黄冈市城市建设投资有限公司公司债券募集说明书

4 所持债券面值所应获利息进行支付.本期债券设置本金提前偿还条 款,在债券存续期的第

3、

4、

5、

6、7年末逐年分别按照债券发行总 额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金,当期利息随 本金一起支付,年度付息款项自付息日起不另计利息,到期兑付款项 自兑付日起不另计利息.

(十)债券担保:无担保. (十一)认购与托管:投资者认购的本期债券由中央国债登记公 司及中国证券登记公司上海分公司托管记载. (十二)债权代理人:中国农业发展银行黄冈市分行营业部. (十三)信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,本期债 券信用级别为AA级,发行人长期主体信用级别为AA级.

2015 年黄冈市城市建设投资有限公司公司债券债券募集说明书 目录释义.6 第一条 债券发行依据

9 第二条 本期债券发行的有关机构

10 第三条 发行概要.15 第四条 认购与托管

19 第五条 债券发行网点

20 第六条 认购人承诺

21 第七条 债券本息兑付办法

23 第八条 发行人基本情况

25 第九条 发行人业务情况

38 第十条 发行人财务情况

51 第十一条 已发行尚未兑付的债券

62 第十二条 筹集资金用途

66 第十三条 偿债保证措施

80 第十四条 风险揭示

92 第十五条 信用评级

98 第十六条 法律意见

101 第十七条 其他需要说明的事项

104 第十八条 备查文件

105 2016 年黄冈市城市建设投资有限公司公司债券募集说明书

6 释义在本期债券募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有 如下含义: 发行人/黄冈城投/ 本公司/公司 指 黄冈市城市建设投资有限公司. 本期债券 指 人民币

20 亿元的

2016 年黄冈市城市建设 投资有限公司公司债券. 本次发行 指 本期债券的发行. 募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债 券而制作的 《2016 年黄冈市城市建设投资 有限公司公司债券募集说明书》 . 募集说明书摘要 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债 券而制作的 《2016 年黄冈市城市建设投资 有限公司公司债券募集说明书摘要》 . 簿记建档 指 由发行人与簿记管理人确定本期债券的 票面利率簿记建档区间,投资者直接向簿 记管理人发出申购订单,簿记管理人负责 记录申购订单,最终由发行人与簿记管理 人根据申购情况确定本期债券的最终发 行利率的过程. 国家发展改革委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会. 市政府/市人民政府 指 黄冈市人民政府.