PDF《债券简称：16奥燃01 债券》

债券简称:16奥燃01 债券代码:112385.

SZ 债券简称:16奥燃02 债券代码:112416.SZ 山东奥德燃气有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券 重大事项受托管理事务临时报告 债券受托管理人 (住所:广西壮族自治区桂林市辅星路13号) 签署日期:2016年8月29日声明本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》 、 《公司债券受托管理人执业行 为准则》 、 《深圳证券交易所公司债券上市规则(2015 年修订) 》等相关规定,根 据山东奥德燃气有限公司(以下简称 发行人 )公开信息披露文件、第三方中 介机构出具的专业意见以及发行人出具的相关说明和提供的相关资料等, 由山东 奥德燃气有限公司

2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(以下简称 本次 债券 )的债券受托管理人国海证券股份有限公司(以下简称 国海证券 、 受 托管理人 )编制. 本公告仅对本期债券受托的有关事项进行说明, 不构成针对本期债券的任何 投资建议.投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中任何内容据以 作为受托管理人所作的承诺或声明.在任何情况下,投资者依据本报告所进行的 任何作为或不作为,受托管理人不承担任何责任.

一、核准文件及核准规模

2016 年3月7日,经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】440 号文件 核准,山东奥德燃气有限公司(以下简称 发行人 、 山东奥德 )获准在中国 境内公开发行不超过

24 亿元的公司债券. 本次债券分期发行, 发行人根据市场情况等因素与主承销商协商确定本次债 券的发行时间、发行规模及其他发行条款.本次债券于

2016 年5月3日完成首 期发行,规模为

10 亿元.2016 年7月28 日完成第二期发行,规模为

5 亿元.

二、本次债券基本情况

(一)

16 奥燃

01 基本情况

1、债券名称:山东奥德燃气有限公司

2016 年面向合格投资者公开发行公司 债券(第一期) .

2、债券简称:16 奥燃 01.

3、债券代码:112385.SZ

4、发行金额:本期债券的发行金额为

10 亿元.

5、债券上市地点:深圳证券交易所.

6、主承销商、债券受托管理人:国海证券股份有限公司.

7、债券品种和期限:本期公司债券的期限为

5 年,附第

3 年末发行人上调 票面利率选择权和投资者回售选择权.

8、起息日:本期债券的起息日为

2016 年5月3日.

9、付息日:本期债券的付息日为

2017 至2021 年每年的

5 月3日(如遇法 定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日,年度付息款项自付息日起不 另行计息) ;

若投资人行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为

2017 年至

2019 年每年的

5 月3日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交 易日,年度付息款项自付息日起不另行计息) .

10、到期日:本期债券的到期日为

2021 年5月2日;

若投资人行使回售选 择权,则其回售部分债券的到期日为

2019 年5月2日.

11、信用级别及资信评级机构:经中诚信证券评估有限公司综合评定,公司 主体长期信用等级为 AA+,本期公司债券信用等级为 AA+.

12、本息兑付情况:本期债券发行未满一年,暂未有付息或本金兑付事项.

(二)

16 奥燃

02 基本情况

1、债券名称:山东奥德燃气有限公司

2016 年面向合格投资者公开发行公司 债券(第二期) .