PDF《债券简称：16奥燃01 债券》

2、债券简称:16 奥燃 02.

3、债券代码:112416.SZ

4、发行金额:本期债券的发行金额为

5 亿元.

5、债券上市地点:深圳证券交易所.

6、主承销商、债券受托管理人:国海证券股份有限公司.

7、债券品种和期限:本期公司债券的期限为

5 年,附第

3 年末发行人上调 票面利率选择权和投资者回售选择权.

8、起息日:本期债券的起息日为

2016 年7月27 日.

9、付息日:本期债券的付息日为

2017 至2021 年每年的

7 月27 日(如遇法 定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日,年度付息款项自付息日起不 另行计息) ;

若投资人行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为

2017 年至

2019 年每年的

7 月27 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交 易日,年度付息款项自付息日起不另行计息) .

10、到期日:本期债券的到期日为

2021 年7月26 日;

若投资人行使回售选 择权,则其回售部分债券的到期日为

2019 年7月26 日.

11、信用级别及资信评级机构:经中诚信证券评估有限公司综合评定,公 司主体长期信用等级为 AA+,本期公司债券信用等级为 AA+.

12、本息兑付情况:本期债券发行未满一年,暂未有付息或本金兑付事项.

三、本次债券的重大事项 国海证券股份有限公司作为本期债券的债券受托管理人, 持续密切关注对债 券持有人权益有重大影响的事项.根据《公司债券发行与交易管理办法》 、 《公 司债券受托管理人执业行为准则》 、 《深圳证券交易所公司债券上市规则(2015 年修订) 》等相关规定及国海证券与山东奥德签订的《受托管理协议》的约定, 现就本次债券重大事项报告如下:

(一)累计新增借款超过上年末净资产的 20% 根据《山东奥德燃气有限公司

2015 年度审计报告》及山东奥德提供的其他 材料及说明,截至

2016 年7月31 日山东奥德

2016 年累计新增借款(含发行债 券)超过

2015 年末净资产 771,264.28 万元的 20%.具体情况如下:

1、2016 年发行债券情况 截至

2016 年7月31 日,发行人共发行债券

20 亿元,具体如下:

1、 发行人于

2016 年1月19 日发行

2016 年山东奥德燃气有限公司公司债券 (第一期) (简称

16 奥德

01 ) ,发行规模

5 亿元.

2、发行人于

2016 年5月3日发行山东奥德燃气有限公司

2016 年面向合格 投资者公开发行公司债券(第一期) (简称

16 奥燃

01 ) ,发行规模

10 亿元.

3、 发行人于

2016 年7月27 日发行山东奥德燃气有限公司

2016 年面向合格 投资者公开发行公司债券(第二期) (简称

16 奥燃

02 ) ,发行规模

5 亿元.

2、2016 年新增银行借款情况 自2016 年1月1日至

2016 年7月31 日,发行人新增银行借款 175,900.00 万元. 上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条规定的可能影 响其偿债能力或债券价格的重大事项之

(五)发行人当年累计新增借款或对外 提供担保超过上年末净资产的百分之二十 .

(二)发行人两家子公司的股权被质押 发行人将持有的

2 家子公司的股权质押给东兴证券股份有限公司, 为发行人 发行的

10 亿元企业债券提供质押担保. 该10 亿元企业债券已经分两期全部发行 完毕,2 家子公司股权质押手续已经办理完毕. 发行人子公司股权质押的具体情况如下表所示: 序号出质人 被质押股权 担保债务余 额(万元) 质押权人 抵押/质押期限