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8 中国消费品行业过去五年的市场格局演变规律 E 资料来源: 罗兰贝格分析 注: 图中纵线为行业平均增速, 横线为行业内企业平均规模 (以图中企业平均得出) 破土萌芽期 旭日初升期 如日中天期 白蚁噬象期 危机酝酿期 传统龙头企业 业内其他企业 新晋龙头企业

9 智能机时代 (危机酝酿) :三星以大屏安卓智 能机占领先发和发挥成本优势, 逐渐成为行 业龙头. 同时, 苹果凭借其精良的产品及生 态圈, 而本土品牌借Android和运营商的东 风快速起势, 也都占有一席之地. 2014年至今 (白蚁噬象) :伴随消费结构的变 迁和需求的多元分化, 坚持全人群覆盖的三 星难以实现消费人群价值诉求细分, 愈发失 去产品和品牌特色, 增速下滑. 具有独特卖 点的本土品牌迅速增长. 2008-2015年中国手机行业市场格局 [千万台, %] F 资料来源: Euromonitor;

罗兰贝格分析 诺基亚时代 (2008年) -10

0 波导 诺基亚 TCL LG 索尼 华为 中兴 联想 三星 摩托罗拉

60 '

06-'

08 CAGR1) 行业平均CAGR=23.9%

3 7

0 出货量

10 三星时代 (2011年) 小米领军的混战时代 (2015年) -100 -50 波导 诺基亚 诺基亚 三星 三星 TCL LG HTC oppo 索尼 索尼 华为 中兴 联想 vivo 苹果 联想 酷派 小米 华为 黑莓 摩托罗拉 酷派 苹果 魅族 摩托罗拉 中兴

0 0

400 200 '

09-'

11 CAGR '

13-'

15 CAGR 行业平均CAGR=21.8% 行业平均CAGR=38.3%

3 4

7 8

0 0 出货量 出货量

11 110

30 中国消费品各行业现阶段格局图 (2015) G 资料来源: Euromonitor;

罗兰贝格分析 中国消费品行业斗转星移 的全景观察 罗兰贝格采用独有的消费品行业格局全景 分析角度, 较之传统的、 以行业集中度为主 的单一分析方法, 更具动态化、 全局化及可 视化的优势. 我们认为, 现阶段, 中国消费品 领域内的各行业均呈现出鲜明的格局特征, 罗兰贝格行业全景分析的结果将有效帮助 个体企业整体认知与清晰把握行业变局, 为 企业的未来战略战术制定及策略方法执行 起到导航作用. G 冰箱 电视 瓶装水 运动鞋 日化 (护肤品) 非运动鞋类 手机 非运动服装行业 乳制品 白蚁噬象期危机酝酿期如日中天期传统龙头企业 业内其他企业 新晋龙头企业 -50 三星 HTC oppo 索尼 vivo 苹果 联想 酷派 小米 华为 魅族 中兴

0 200 '

13-'

15 CAGR 行业平均CAGR=38.3%

3 7

0 出货量

65 11,000 4,500

20 12 冰箱行业处于如日中天期:凭 借规模化、 广泛的线下渠道布 点及强大的品牌优势, 行业龙 头海尔建立起了强势的核心 竞争力. 在冰箱行业商业模式 不发生突破式创新的情况下, 行业格局短期难以改变. 一 些本土挑战企业虽初具规模 且发展势头良好, 但难以撼动 龙头地位. 由于产品创新及品 牌营销能力不足, 传统冰箱名 企小天鹅、 容声等则大势已去, 陨落之态不可避免.H 2013-2015中国冰箱行业市场格局 [千台, %] H 资料来源: Euromonitor;

罗兰贝格分析 行业平均CAGR=3.3% 2015销售量 -25 新飞 澳柯玛 小天鹅 容声 海尔 海信 美菱 美的 三星 松下

0 30 '

13-'

15 CAGR 11,000 22,000

0 乳制品行业处于如日中天期: 凭借对上游优质养殖场的强 大控制、 广泛的渠道网点及强 大的品牌优势, 最大的两家乳 制品企业在常温奶领域建立 起了强势的竞争护城河. 区域 类企业同样具有良好的发展 态势, 一定程度上向传统乳制 品大佬发起挑战: 有的品牌清 晰切准核桃健脑类乳饮品市 场, 成功打造爆品;