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上海国际港务(集团)股份有限公司

2013 年度第一期短期融资券募集说明书

1 ? 上海国际港务(集团)股份有限公司

2013 年度第一期短期融资券募集说明书 ? ? 发行人: 上海国际港务(集团)股份有限公司 主承销商: 中国银行股份有限公司 注册金额: RMB 3,000,000,000(叁拾亿元人民币) 发行金额: RMB 3,000,000,000(叁拾亿元人民币) 信用担保: 无担保 信用评级机构: 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 主体评级: AAA 债项评级: A-1 期限:

365 天 二零一三年二月 上海国际港务(集团)股份有限公司

2013 年度第一期短期融资券募集说明书

2 ? 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册,注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价,也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断.

投资者购 买本公司本期短期融资券,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立 分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督. 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力 的重大事项. 重要提示上海国际港务(集团)股份有限公司

2013 年度第一期短期融资券募集说明书

3 目录

第一章 释义5

第二章 风险提示及说明

8

一、与本期短期融资券相关的投资风险.8

二、与发行人相关的风险.8

第三章 发行条款

12

一、主要发行条款.12

二、簿记建档安排.13

三、分销安排.13

四、缴款和结算安排.14

五、登记托管安排.14

六、上市流通安排.15

第四章 募集资金运用

16

一、募集资金主要用途.16

二、发行人承诺.16

第五章 发行人基本情况

17

一、发行人概况.17

二、发行人历史沿革.17

三、发行人股权结构和独立运行情况.20

四、发行人重要权益投资情况.24

五、发行人公司治理情况.37

六、发行人董事、监事及高级管理人员基本情况.46

七、发行人经营范围、业务发展目标及经营情况.49

八、发行人所处行业的基本状况.59

九、发行人行业优势地位.66

十、发行人

2012 年第四季度主营业务情况说明.69

第六章 发行人主要财务状况

70

一、发行人近年财务报告编制、审计情况及合并范围变化情况.70

二、发行人最近三年及最近一期主要会计数据.87

三、发行人主要财务指标.93

四、资产结构分析.93

五、负债及所有者权益结构分析.104

六、盈利能力分析.108

七、现金流量分析.111

八、偿债能力分析.112

九、资产运营效率分析.114

十、短期流动性分析.114 十