PDF《上海国际港务（集团）股份有限公司》

一、发行人有息债务情况.114 十

二、发行人关联交易情况.119 上海国际港务(集团)股份有限公司

2013 年度第一期短期融资券募集说明书

4 十

三、或有事项.134 十

四、受限资产情况.136 十

五、衍生产品、重大投资理财产品以及海外投资.137 十

六、直接债务融资计划.138 十

七、发行人

2012 年第四季度财务情况介绍.138

第七章 发行人的资信状况

139

一、对发行人的评级报告摘要.139

二、发行人其他资信情况.141

三、2012 年第四季度发行人资信状况说明.142

第八章 本期短期融资券的信用增进

143

第九章 税项

144

一、营业税.144

二、所得税.144

三、印花税.144

第十章 信息披露安排

145

一、短期融资券发行前的信息披露.145

二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露.145

三、短期融资券存续期内定期信息披露.146

四、本息兑付事项.146 第十一章 违约责任及投资者保护机制

147

一、违约事件.147

二、违约责任.147

三、投资者保护机制.147

四、不可抗力.150

五、弃权.151 第十二章 本次短期融资券发行的有关机构

152

一、发行人及中介机构的联系方式.152

二、发行人同中介机构的股权关系及其他重大利害关系.154 第十三章 备案文件及查询地址

156

一、备查文件.156

二、查询地址.156 附件:主要财务指标计算公式.157 ? ? 上海国际港务(集团)股份有限公司

2013 年度第一期短期融资券募集说明书

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第一章 释义在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 发行人/本公司/公司/上港 集团 指 上海国际港务(集团)股份有限公司 上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会 招商局 指 招商局集团有限公司 招商局码头 指 招商局国际码头(上海)有限公司 同盛集团 指 上海同盛投资(集团)有限公司 洋西公司 指 上海同盛洋西港口资产管理有限公司 洋东公司 指 上海同盛洋东港口资产管理有限公司 盛东公司 指 上海盛东国际集装箱码头有限公司 冠东公司 指 上海冠东国际集装箱码头有限公司 泊位 指 在港口可供船舶停靠、装卸货物的位置 码头 指 泊位所依附的港口水工设施 堆场 指 堆放、保管和交接货物的港口集装箱场地 TEU 指20英尺国际标准集装箱单位 重大件 指 水上运输的货物,如单件重量过重,以致不 能使用一般的起货设备进行装卸,或单件尺 度过长、过高或过宽,以致在装载方面受到 一定限制,称为笨重或长大货物,又称重大 件货物,如钢轨、机车、高压容器等 债务融资工具 指 非金融企业债务融资工具, 即具有法人资格的 非金融企业在银行间债券市场发行的, 约定在 一定期限内还本付息的有价证券 短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的, 约定在

1 年内还本付息的债务融资 工具 注册总额度 指 本公司于中国银行间市场交易商协会注册的

30 亿元短期融资券额度 本期短期融资券 指 金额为

30 亿元, 期限为

365 天的 上海国际港 务(集团)股份有限公司

2013 年度第一期短 上海国际港务(集团)股份有限公司

2013 年度第一期短期融资券募集说明书

6 期融资券 本次发行 指 本期短期融资券的发行 募集说明书 指 本公司为发行本期短期融资券并向投资者披 露本期短期融资券发行相关信息而制作的 《上 海国际港务(集团)股份有限公司