PDF《声明及提示》

2014 年靖江港口发展有限公司公司债券募集说明书 声明及提示

一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人全 体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其 真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽职声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及 行业惯例,履行了勤勉尽职的义务.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有 关的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发 行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募 集说明书对本期债券各项权利义务的约定. 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自 行负责.

五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或 实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何 说明. 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己 的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

六、本期债券基本要素

2014 年靖江港口发展有限公司公司债券募集说明书

(一)债券名称:2014 年靖江港口发展有限公司公司债券(简称

14 靖江港债 ) .

(二)发行人:靖江港口发展有限公司.

(三)发行总额:人民币

8 亿元.

(四)债券期限:7 年期.

(五)债券利率:本期债券采用固定利率形式,票面年利率根据 基准利率加上基本利差确定. 基准利率为本期债券发行公告日前五个 工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 (www.shibor.org)上公布的一年期(1Y)上海银行间同业拆放利率 的算术平均数 5%(基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入) . 基本利差不超过 280bp, 簿记建档的上限为 7.8%. 本期债券的最终基 本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果确定, 并报国家有关主 管部门备案,在债券存续期限内固定不变.

(六)还本付息方式:本期债券每年付息一次,年度付息款项自 付息日起不另计利息. 每年付息时按债权登记日日终在证券登记托管 机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行 支付. 本期债券的本金在

2017 年至

2021 年分别兑付本期债券发行总额 的20%. 每年还本时按债权登记日日终在证券登记托管机构托管名册 上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进 行分配(每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位, 小于分的金额忽略不计) .

(七)发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过 承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者 (国家 法律、法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投 资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行.

(八)发行对象:本期债券通过承销团成员设置的发行网点在银