PDF《声明及提示》

2014 年靖江港口发展有限公司公司债券募集说明书 行间债券市场公开发行的部分,向境内机构投资者(国家法律、法规 另有规定除外)公开发行;

通过上海证券交易所协议发行的部分,向 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格证券账户的 机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)协议发行.

(九)认购与托管:投资者认购的通过承销团公开发行的债券在 中央国债登记结算有限责任公司托管记载;

通过上海证券交易所认购 的本期债券在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司托管记载.

(十)担保方式:无担保. (十一)信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人 的主体信用级别为 AA 级,本期债券信用级别为 AA 级.

2014 年靖江港口发展有限公司公司债券募集说明书 目录释义.1 第一条 债券发行依据

4 第二条 本次债券发行的有关机构

5 第三条 发行概要

9 第四条 承销方式

12 第五条 认购与托管

13 第六条 债券发行网点

15 第七条 认购人承诺

16 第八条 债券本息兑付办法及选择权约定

18 第九条 发行人基本情况

19 第十条 发行人业务情况

26 第十一条 发行人财务情况

33 第十二条 已发行尚未兑付的债券

40 第十三条 募集资金用途

41 第十四条 偿债保证措施

47 第十五条 风险与对策

54 第十六条 信用评级

58 第十七条 法律意见

60 第十八条 其他应说明的事项

61 第十九条 备查文件

62 2014 年靖江港口发展有限公司公司债券募集说明书

1 释义在本募集说明书中, 除非文中另有所指, 下列词语具有如下含义: 发行人/港口公司/公司 指靖江港口发展有限公司. 新华港务 指靖江新华港务有限公司. 港区 指由码头及港口配套设施组成的港口区域. 码头 指供船舶停靠、货物装卸和旅客上下的水工 设施. 泊位 指港区内停靠船舶、装卸货物的港口固定位 置. 吞吐量 指在一定时期内经由水运进、出港区范围并 经过港口企业装卸的货物数量. 件杂货 指以件、箱、捆等形式托运的货物如机电设 备、钢材等,包括包装货物、裸装货物和成 组化货物. DWT 指英文 Deadweight Tonnage 的缩写, 货船的 载重吨,即船舶的最大排水量减去船舶自 重. TEU 指英文 Twenty-foot Equivalent Unit 的缩 写,是以长20英尺* 宽8英尺* 高8.5英尺的集 装箱为标准的国际计量单位,也称国际标准 箱单位. 国泰君安/主承销商/簿记管 理人 指国泰君安证券股份有限公司. 簿记建档 指由发行人与簿记管理人确定本期债券的

2014 年靖江港口发展有限公司公司债券募集说明书

2 票面利率簿记建档区间,投资者直接向簿记 管理人发出申购订单,簿记管理人负责记录 申购订单,最终由发行人与簿记管理人根据 申购情况确定本期债券的最终发行利率的 过程. 债权代理人 指上海浦东发展银行股份有限公司南京分 行. 中汇所 指中汇会计师事务所有限公司. 鹏元 指鹏元资信评估有限公司. 锦天城 指上海市锦天城律师事务所. 本期债券 指发行人发行的2014年靖江港口发展有限 公司公司债券. 本次发行 指本期债券的发行. 募集说明书 指发行人根据有关法律、法规为发行本期债 券而制作的《2014年靖江港口发展有限公司 公司债券募集说明书》 . 募集说明书摘要/摘要 指发行人根据有关法律、法规为发行本期债 券而制作的《2014........