PDF《湖南友谊阿波罗控股股份有限公司》

湖南友谊阿波罗控股股份有限公司 (住所:湖南省长沙市芙蓉区八一路

1 号) 公开发行

2016 年公司债券 上市公告书 证券简称

16 友阿

01 16 友阿

02 证券代码

136662 136663 上市时间:2016 年9月23 日 上市地:上海证券交易所 主承销商、债券受托管理人 光大证券股份有限公司 (住所:上海市静安区新闸路

1508 号) 二零一六年九月 湖南友谊阿波罗控股股份有限公司公开发行

2016 年公司债券上市公告书

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第一节 绪言 重要提示:发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

根据《上海证券交易所公司债券上市规则(2015 年修订)》,本期债券仅限上 海证券交易所规定的合格投资者参与交易. 上海证券交易所(以下简称 上交所 )对公司债券上市的核准,不表明对该债 券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证.因公司经营与收益的变 化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责. 发行人主体长期信用等级为 AA, 本期债券信用等级为 AA;

本期债券上市前, 发行人最近一期末的净资产为 457,766.36 万元(截至

2016 年3月31 日合并报表中 所有者权益合计),合并报表口径的资产负债率为 68.16%.本期债券上市前,发行 人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 26,020.14 万元,不少于本期债券利 息的 1.5 倍. 湖南友谊阿波罗控股股份有限公司公开发行

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第二节 发行人简介

一、发行人基本情况 中文名称:湖南友谊阿波罗控股股份有限公司 法定代表人:胡子敬 成立日期:1994 年9月24 日 注册资本:捌仟万元人民币 实缴资本:捌仟万元人民币 住所:湖南省长沙市芙蓉区八一路

1 号 邮政编码:410001 信息披露事务负责人:刘芳 公司

电话:0731-82289448 公司传真:0731-82289300 所属行业:《国民经济行业分类》:H65 零售业 经营范围:商业零售业、酒店业、休闲娱乐业投资、经营、管理(具体业务 由分支机构凭许可证经营);

收购、加工销售政策允许的农副产 品;

投资房地产、广告业;

提供餐饮、照相、扩印、儿童游乐、 黄金饰品维修翻新、商品售后服务;

经国家商务部批准的进出口 及代理进出口和技术进出口业务. 统一社会信用代码:18388403-9 湖南友谊阿波罗控股股份有限公司公开发行

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二、发行人的设立及最近三年实际控制人变化情况

(一)发行人的设立 湖南友谊阿波罗控股股份有限公司前身为湖南长沙友谊(集团)有限公司, 成立于1994年9月.2000年9月,经原湖南省体改委【湘体改字(2000)15号】批准, 以发起方式设立湖南友谊阿波罗股份有限公司. 设立时, 公司总股本为8,000 万股,每股面值及发行价均为人民币1元.设立时,国家股2,900万股,占总股本 的36.25%,由长沙市国有资产经营有限公司持有和管理,以其经法定机构评估, 并经国资部门确认界定后的部分经营性净资产折股投入;

社团法人股2,600万股, 占总股本的32.50%,由湖南长沙友谊(集团)有限公司工会持有,公司成立后变 更为公司工会持有和管理,其中600万股是由应付工资转股而来,2,000万股为职 工货币出资;

个人股2,500万股, 占总股本的31.25%. 公司法定代表人为胡子敬. 公司设立时股本结构如下: 序号 出资人 出资方式 出资金额(万元) 出资比例