PDF《Disclosure》

跟踪评级和不定期跟踪评级.

跟踪评级期间,大公国际将持续关注发行人外部经营环境的变化、影响其经营 或财务状况的重大事项以及发行人履行债务的情况等因素,并出具跟踪评级报告,动态地反映发行人的信用 状况. 跟踪评级安排包括以下内容:

1、跟踪评级时间安排 定期跟踪评级:大公国际将在本次债券存续期内,在每年发行人发布年度报告后2个月内出具一次定期 跟踪评级报告;

不定期跟踪评级:大公国际将在发生影响评级报告结论的重大事项后及时进行跟踪评级,在 跟踪评级分析结束后下1个交易日向监管部门报告,并发布评级结果.

2、跟踪评级程序安排 跟踪评级将按照收集评级所需资料、现场访谈、评级分析、评审委员会审核、出具评级报告、公告等程序进 行. 大公国际的跟踪评级报告和评级结果将对发行人、监管部门及监管部门要求的披露对象进行披露.

3、如发行人不能及时提供跟踪评级所需资料,大公国际将根据有关的公开信息资料进行分析并调整信 用等级,或宣布前次评级报告所公布的信用等级失效直至发行人提供所需评级资料. 跟踪评级结果将在深交所网站及指定媒体和大公国际的网站上予以披露.

第三节 发行人基本情况

一、发行人概况 具体参见本募集说明书摘要

第一节 发行概况

一、发行概况 ( 一)发行人基本情况

二、发行人设立、实际控制人变化及重大资产重组情况 ( 一)设立及上市情况 发行人原名河北金牛能源股份有限公司,是经原国家经济贸易委员会国经贸企改[1998]571号文批准,并 经中国证监会证监发行字[1999]96号文核准,由邢矿集团的前身邢台矿业 ( 集团)有限责任公司作为独家发 起人以募集方式设立,于1999年8月6日公开发行10,000万股人民币普通股股票,并于1999年8月26日在河北 省工商行政管理局注册登记成立的股份有限公司. 发行人股票于1999年9月9日在深交所上市交易. 发行人上市时,股本结构如下: 股份类型 持股数 ( 万股) 比例 未流通股 32,500 76.47% 其中:邢矿集团持有的国有法人股 32,500 76.47% 流通A股10,000 23.53% 股份总数 42,500 100.00% ( 二)实际控制人变化情况 发行人控股股东为冀中集团,实际控制人为河北省国资委. 报告期内,发行人控股股东及实际控制人未 发生变更. ( 三)重大资产重组情况

1、重组概况 2008年12月12日,发行人公告以非公开发行股份作为支付方式购买其关联方峰峰集团、邯矿集团、张矿 集团所拥有的与煤炭业务相关的优质经营性资产及负债 ( 以下简称 标的资产 ). 河北省国资委于2009年1 月20日出具 《 关于河北金牛能源股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》 ( 冀国资发产权股权[2009] 11号),同意发行人实施上述非公开发行股票购买资产方案. 2009年3月20日,发行人第四届董事会第五次会议审议通过关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关 联交易的议案. 该发行股份购买资产暨重大资产重组方案中,发行人以12.28元/股的价格向峰峰集团、邯矿集 团、张矿集团分别发行229,670,366股、93,558,477股和45,260,726股人民币普通股购买其拥有的与煤炭开 采业务相关的优质经营性资产及相关负债. 2009年4月10日召开的发行人2009年度第一次临时股东大会审 议通过了重大资产重组方案. 2009年7月31日,发行人收到中国证监会 《 关于核准河北金牛能源股份有限公司向冀中能源峰峰集团有 限公司等发行股份购买资产的批复》 ( 证监许可 [2009]707号)、 《 关于核准豁免冀中能源集团有限责任公司 及一致行动人要约收购河北金牛能源股份有限公司股份义务的批复》 ( 证监许可[2009]708号),中国证监会 核准发行人向峰峰集团、邯矿集团和张矿集团发行股份购买相关资产. 2010年6月9日,发行人非公开发行新增36,849万股股份在深交所上市. 重大资产重组实施完成后,发行 人股本总额及结构如下: 股份类型 持股数 ( 万股) 比例 限售流通A股36,849 31.86% 其中:峰峰集团持有的国有法人股 22,967 19.86% 邯矿集团持有的国有法人股 9,356 8.09% 张矿集团持有的国有法人股 4,526 3.91% 流通A股78,795 68.14% 其中:冀中集团持有的国有法人股 45,420 39.28% 股份总数 115,644 100.00% 重大资产重组实施前,冀中集团持有发行人45,420万股股份,占总股本的57.64%,为发行人的控股股东, 河北省国资委持有冀中集团100%的股权,为发行人的实际控制人;