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陕西省交通建设集团公司

2011 年度第一期中期票据 发行公告

1 陕西省交通建设集团 陕西省交通建设集团 陕西省交通建设集团 陕西省交通建设集团公司 公司 公司 公司

2011 2011

2011 2011 年度第一期中期票据发行公告 年度第一期中期票据发行公告 年度第一期中期票据发行公告 年度第一期中期票据发行公告

一、重要提示

一、重要提示

一、重要提示

一、重要提示

1、此次发行的陕西省交通建设集团公司2011年度第一期中期票据已在中国 银行间市场交易商协会注册.

中国工商银行股份有限公司担任此次发行的主承销 商、交通银行股份有限公司担任此次发行的联席主承销商.

2、本次共发行面值50亿元人民币的中期票据、期限为3年,每张面值为100 元,共5,000万张.

3、 本次中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者 (国家法律、 法规禁止的投资者除外).

4、本次中期票据在债权债务登记日的次一工作日,即可以在全国银行间债 券市场机构投资人之间流通转让.

5、本公告仅对陕西省交通建设集团公司2011年度第一期中期票据的有关事 宜向投资者做扼要说明,不构成任何投资建议.投资者在决策前,请仔细阅读刊 登于中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)和中国货币网 (www.chinamoney.com.cn)上的《陕西省交通建设集团公司2011年度第一期中 期票据募集说明书》等文件.

二、释义

二、释义

二、释义

二、释义 在本发行公告中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 本公司 本公司 本公司 本公司/ / / /公司 公司 公司 公司/ / / /发行人 发行人 发行人 发行人/ / / /交建 交建 交建 交建 集团 集团 集团 集团 指 陕西省交通建设集团公司 陕西省交通建设集团公司

2011 年度第一期中期票据 发行公告

2 非金融企业债务融资工具 非金融企业债务融资工具 非金融企业债务融资工具 非金融企业债务融资工具 / / / /债务融资工具 债务融资工具 债务融资工具 债务融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的,约定在一定期限内还本付息的有价证券 中期票据 中期票据 中期票据 中期票据 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按 照计划分期发行的,约定在一定期限还本付息的 债务融资工具 本期中期票据 本期中期票据 本期中期票据 本期中期票据 指 发行额度为人民币

50 亿元、 期限为

3 年的陕西省 交通建设集团公司

2011 年度第一期中期票据 本次发行 本次发行 本次发行 本次发行 指 本期中期票据的发行 募集说明书 募集说明书 募集说明书 募集说明书 指 发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法 规制作的《陕西省交通建设集团公司

2011 年度第 一期中期票据募集说明书》 发行公告 发行公告 发行公告 发行公告 指 发行人为本期中期票据的发行而制作的《陕西省 交通建设集团公司

2011 年度第一期中期票据发行 公告》 人民银行 人民银行 人民银行 人民银行 指 中国人民银行 交易商协会 交易商协会 交易商协会 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场 银行间市场 银行间市场 银行间市场 指 全国银行间债券市场 中央结算公司 中央结算公司 中央结算公司 中央结算公司 指 中央国债登记结算有限责任公司 陕西 陕西 陕西 陕西省政府 省政府 省政府 省政府 指 陕西省人民政府 陕西省国资委 陕西省国资委 陕西省国资委 陕西省国资委 指 陕西省国有资产监督管理委员会 陕西省交通厅 陕西省交通厅 陕西省交通厅 陕西省交通厅 指 陕西省交通运输厅 主承销商 主承销商 主承销商 主承销商 指 中国工商银行股份有限公司 联席主承销商 联席主承销商 联席主承销商 联席主承销商 指 交通银行股份有限公司 承销商 承销商 承销商 承销商 指 与主承销商、联席主承销商签署承销团协议,接 受承销团协议与本次发行有关文件约束,参与本 期中期票据簿记建档的机构 陕西省交通建设集团公司