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2011 年度第一期中期票据 发行公告

3 承销团 承销团 承销团 承销团 指 主承销商、联席主承销商为本次发行组织的,由 主承销商、联席主承销商和承销商组成的承销团 承销协议 承销协议 承销协议 承销协议 指 发行人与主承销商、联席主承销商为本次发行签 署的中期票据承销协议 承销团协议 承销团协议 承销团协议 承销团协议 指 主承销商、联席主承销商与承销商为本次发行签 署的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具 承销团协议(2010 版) 》 余额包销 余额包销 余额包销 余额包销 指 主承销商、联席主承销商按承销协议的规定,在 规定的发行日后,将未售出的中期票据全部自行 购入的承销方式 簿记建档 簿记建档 簿记建档 簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的 程序,该程序由簿记管理人和发行人共同监督 簿记管理人 簿记管理人 簿记管理人 簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者, 本期中期票据发行期间由中国工商银行股份有限 公司担任 工作日 工作日 工作日 工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节 假日或休息日) 元元元元指人民币元(有特殊说明情况的除外)

三、本期中期票据基本情况

三、本期中期票据基本情况

三、本期中期票据基本情况

三、本期中期票据基本情况 本期中期票据名称: 本期中期票据名称: 本期中期票据名称: 本期中期票据名称: 陕西省交通建设集团公司

2011 年度第一期中期票据 发行人: 发行人: 发行人: 发行人: 陕西省交通建设集团公司 待偿还债务融资工具余额: 待偿还债务融资工具余额: 待偿还债务融资工具余额: 待偿还债务融资工具余额: 截至本募集说明书签署之日, 发行人待偿还债务融资工具 余额为

0 接受注册通知书文号: 接受注册通知书文号: 接受注册通知书文号: 接受注册通知书文号: 中市协注[2011]MTN274 号 本次中期票据注册总额: 本次中期票据注册总额: 本次中期票据注册总额: 本次中期票据注册总额:

50 亿元($5,000,000,000) 本期发行金额: 本期发行金额: 本期发行金额: 本期发行金额:

50 亿元($5,000,000,000) 期限: 期限: 期限: 期限:

3 年 陕西省交通建设集团公司

2011 年度第一期中期票据 发行公告

4 面值: 面值: 面值: 面值: 壹佰元($100) 形式: 形式: 形式: 形式: 实名制记账式,在中央结算公司进行统一托管 发行价格: 发行价格: 发行价格: 发行价格: 发行价格为面值人民币壹佰元 票面利率: 票面利率: 票面利率: 票面利率: 固定利率,根据簿记建档结果确定 发行对象: 发行对象: 发行对象: 发行对象: 全国银行间债券市场机构投资者 (国家法律、 法规禁止的 投资者除外) 承销方式: 承销方式: 承销方式: 承销方式: 主承销商、联席主承销商余额包销 发行方式: 发行方式: 发行方式: 发行方式: 采用簿记建档、集中配售方式发行 发行日: 发行日: 发行日: 发行日:

2011 年12 月21 日 起息日(缴款日 起息日(缴款日 起息日(缴款日 起息日(缴款日) ) ) ) : : : :

2011 年12 月22 日 上市流通日: 上市流通日: 上市流通日: 上市流通日:

2011 年12 月23 日 付息日: 付息日: 付息日: 付息日:

2012 年12 月22 日、2013 年12 月22 日、2014 年12 月22 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第