PDF《陕西投资集团有限公司 面向合格投资者公开发行公司债券》

2018 年面向合格投资者公开发行公司 债券(第一期)(品种二) 2. 债券简称及代码:143474[18 陕投 02] 3. 发行主体: 陕西投资集团有限公司 4. 发行规模:人民币 7.2 亿元 5. 发行期限:2 个工作日,自发行首日至

2018 年2月6日6. 票面利率:6.05% 7. 债券起息日:2018 年2月5日8. 债券兑付日: 品种二的兑付日为

2025 年2月5日, 若投资者行使回售选 择权,则其回售部分债券的兑付日为

2023 年2月5日(如遇法定节假日或休息 日,则顺延至其后的第

1 个交易日,顺延期间付息款项不另计利息) 9. 还本付息方式: 本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次, 到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付 10. 担保情况:本期债券无担保 11. 信用级别及资信评级机构:经大公国际资信评估有限公司综合评定,发 行人主体信用等级为 AAA,本期债券信用等级为 AAA 12. 向公司股东配售安排:本期债券面向《管理办法》、《证券期货投资者 适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2017 年修订)》等规定的合格投资者公开发行,不向公司股东优先配售

9 13. 发行人赎回选择权/投资者回售选择权/发行人上调票面利率选择权 (若有):本期债券品种二为

7 年期固定利率品种,附第

5 年末发行人上调票面利率 选择权和投资者回售选择权. 发行人和主承销商将根据网下簿记建档情况, 决定 是否行使品种间双向回拨选择权 发行人上调票面利率选择权: 针对品种二, 公司有权决定是否在本期债券品 种二存续期的第

5 年末上调本期债券品种二后

2 年的票面利率. 公司将于本期债 券品种二第

5 个计息年度付息日前的第

20 个交易日,在中国证监会指定的信息 披露媒体上发布关于是否上调本期债券品种二票面利率以及上调幅度的公告. 若 公司未行使利率上调权, 则本期债券品种二后续期限票面利率仍维持原有票面利 率不变. 投资者回售选择权: 针对品种二, 公司发出关于是否上调本期债券品种二票 面利率及上调幅度的公告后, 投资者有权选择在本期债券品种二第

5 个计息年度 付息日将其持有的本期债券品种二全部或部分按面值回售给公司. 本期债券品种 二第

5 个计息年度付息日即为回售支付日, 公司将按照上交所和债券登记机构相 关业务规则完成回售支付工作.投资者未进行回售的,则视为放弃回售选择权, 继续持有本期债券. 14. 债券主承销商/受托管理人:债券主承销商为西部证券股份有限公司, 债券受托管理人为中邮证券有限责任公司 15. 承销方式: 本期债券由........