PDF《010 年中国 年 国盐业》

10 年中国盐 人民币

11 亿 本期债券为 面利率选择 本期债券为 人回售选择 据Shibor基 前五个工作 www.shibor ,基准利率 年固定不变 0至100个基 利率加上上 年计息,不 票面利率选 债券后

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3 或其他专 盐业总公司 亿元. 为7年期固 择权和投 为固定利率 择权. 本期 基准利率 作日全国 or.org)上 率保留两位 变;

在本期 基点(含 上调基点, 不计复利 选择权:发 年的票面 为0.01%. 公告日期: 刊登关于 发行人发出 有权选择在 专业顾问. 司企业债 固定利率债 投资者回售 率债券,第 期债券在存 率加上基本 国银行间同 上公布的一 位小数,第 期债券存续 含本数), ,在债券存 利,逾期不 发行人有权 面利率, 上调 . :发行人将 于是否上调 出关于是否 在本期债券

10 中盐债 . 债券 (简称 债券,在存 售选择权. 第5年末附 存续期内 本利差3.37 同业拆借中 一年期Shi 第三位小 续期的第 ,债券票面 存续期后 不另计利息 权决定在本 调幅度为 将于本期 调本期债券 否上调本期 券的第5个 募集说明

10 中盐债 存续期限的 . 附发行人上 内前5年票面 37%确定, S 中心在上海 hibor(1Y) 小数四舍五 第5年末,发 面年利率为 后2年固定不 息. 本期债券存 为0至100 期债券第5个 券票面利率 期债券票面 个计息年度 明书摘要 债 ) . 的第

5 上调票 面年利 Shibor 海银行 )利率 五入), 发行人 为债券 不变. 存续期

00 个基 个计息 率以及 面利率 度的投 中国 资者 给发 售给 记;

内机 本期 载. 本期 国盐业总公司 者回售登记 发行人;

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8、投资者 给发行人的 ;

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9、发行方 机构投资者

10、债券 期债券在中 .

11、 信用 期债券的信

12、债券 司 记期内进行 或选择继续 者回售登 的, 须于发 者未做登记 方式及对 者(国家法 券形式:本 中央国债登 用级别: 经上 信用级别为 券担保:本 行登记,将 续持有本期 登记期:投 发行人上调 记,则视为 对象:本期 法律、法规 本期债券为 登记结算有 上海新世 为AA+级, 本期债券无

4 将持有的 期债券. 投资者选择 调票面利率 为继续持 期债券通过 规另有规 为实名制 有限责任 世纪资信评 ,发行人的 无担保. 的本期债券 . 择将持有的 率公告日期 持有债券并 过承销团成 规定除外) 制记账式企 任公司开立 评估投资服 的主体长期 .

10 中盐债 券按面值全 的本期债券 期起5个工 并接受上述 成员设置的 )公开发行 企业债券, 立的一级托 服务有限公 期信用等 募集说明 全部或部分 券全部或部 工作日内进 述调整. 的发行网点 行. ,投资者认 托管账户托 公司综合评 等级为 AA+ 明书摘要 分回售 部分回 进行登 点向境 认购的 托管记 评定, A+级. 中国 释 第一 第二 第三 第四 第五 第六 第七 第八 第九 第十 第十 第十 第十 第十 第十 第十 第十 第十 第十 附表 国盐业总公司 义.... 一条 债券 二条 本期 三条 发行 四条 承销 五条 认购 六条 债券 七条 认购 八条 债券 九条 发行 十条 发行 十一条 发 十二条 已 十三条 募 十四条 偿 十五条 风 十六条 信 十七条 法 十八条 其 十九条 备 表一:201 司 券发行依据 期债券发行 行概要 .. 销方式 .. 购与托管 券发行网点 购人承诺 券本息兑付 行人基本情 行人业务情 发行人财务 已发行尚未 募集资金用 偿债保证措 风险与对策 信用评级 法律意见 其他应说明 备查文件