PDF《新兴铸管股份有限公司 2011年公司债券》

0 新兴铸管股份有限公司 2011年公司债券 受托管理事务报告 (2018 年度) 发行人 住所:河北省武安市上洛阳村北 债券受托管理人 二零一九年四月 瑞银证券有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街7号 英蓝国际金融中心12层、15层1重点声明 瑞银证券有限责任公司(以下简称 瑞银证券 )编制本报告的内容及信息均 来源于新兴铸管股份有限公司对外公布的《新兴铸管股份有限公司2018年度报告》 等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见.

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关 事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为瑞银证券所作的承诺 或声明.

2 目录

第一章 本期债券概况.3

一、发行人名称.3

二、核准情况及核准规模.3

三、本期债券的主要条款.3

第二章 发行人

2018 年度经营及财务情况.5

一、发行人基本信息.5

二、经营成果分析.5

三、发行人偿债能力分析.7

第三章 本次债券募集资金使用情况.8

一、本次债券募集资金情况.8

二、本次债券募集资金实际使用情况.8

第四章 本期债券担保人情况.9

第五章 债券持有人会议召开情况.10

第六章 发行人偿债保障措施的执行情况与有效性分析.11

一、偿债保障措施.11

二、偿债保障措施的执行情况与有效性分析.12

第七章 本期债券本息偿付情况.13

第八章 本期债券跟踪评级情况.14

第九章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况.15

第十章 其他事项.16

一、其他重大事项.16

二、受托管理人履行职责情况.17

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第一章 本期债券概况

一、发行人名称 中文名称:新兴铸管股份有限公司 英文名称:XINXING DUCTILE IRON PIPES CO., LTD.

二、核准情况及核准规模 中国证监会于2011年3月7日签发了 证监许可[2011]333号 文,核准新兴铸管 股份有限公司(以下简称 新兴铸管 、 公司 或 发行人 )向社会公开发行总额 不超过40亿元的公司债券(以下简称 本次债券 ).

三、本期债券的主要条款

1、债券名称:新兴铸管股份有限公司2011年公司债券(10年期),(以下 简称 本期债券 ).

2、债券简称:11新兴02.

3、债券代码:112027.

4、发行规模:人民币10亿元.

5、票面金额及发行价格:本期债券面值100元,按面值平价发行.

6、债券期限: 10年期.

7、债券利率:票面利率为5.39%.

8、债券形式:实名制记账式公司债券.

9、还本付息的期限和方式:本期债券采用单利按年付息,不计复利.每年 付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付.年度付息款项 自付息日起不另计利息,本金自本金兑付日起不另计利息.

10、起息日:本期债券存续期间每年的3月18日为该计息年度起息日.

11、付息日:2012年至2021年每年的3月18日为上一个计息年度的付息日 (如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日).

12、兑付日:本期债券的兑付日为2021年3月18日(如遇法定及政府指定节

4 假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日).

13、担保人及担保方式:新兴际华集团有限公司(以下简称 新兴际华集团 ) 为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保.

14、信用级别及资信评级机构:经联合信用评级有限公司综合评定,发行人 的主体长期信用等级为AA+,本期债券的信用等级为AAA.