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2010 年1-6 月 山东墨龙石油机械股份有限公司首次公开发行 A 股并上市 招股说明书摘要 1-2-5

第一节 重大事项提示 本公司提请投资者注意以下重大事项:

一、根据本公司

2009 年第一次临时股东大会及类别股东会对董事会的一般 授权以及

2009 年12 月29 日董事会决议,公司股份合并事宜于

2010 年1月7日按香港联交所规定的程序开始实施,并于

2010 年2月17 日完成.股份合并完 成后,公司股份总数为 32,892.42 万股,每股面值 1.00 元,其中内资股为 20,086.10 万股,H 股12,806.32 万股.

二、本次发行前总股本 32,892.42 万元,本次公开发行不超过 7,000 万股, 发行后总股本不超过 39,892.42 万元.上述股份全部为流通股,其中,张恩荣、 张云三承诺自公司本次发行的 A 股股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委 托他人管理其所持有的公司股份, 也不由公司收购该部分股份;

林福龙、 谢新仓、 刘云龙、崔焕友、梁永强、凯源石油均承诺自公司本次发行的 A 股股票上市之日 起十二个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司收购 该部分股份.与此同时,作为公司股东的董事、监事、高级管理人员的张恩荣、 林福龙、张云

三、谢新仓、崔焕友、刘云龙还承诺在上述期限届满后,在其任职 期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五,离职后半年 内,不转让所持有的公司股份.

三、经本公司股东大会及类别股东会批准,决定完成 A 股发行后,发行时的 滚存未分配利润将由全体股东(包括新 A 股股东、现有内资股股东和 H 股股东) 共同享有.新A股股东不享有 A 股发行前已宣派的任何股息.截至

2010 年6月30 日,公司未分配利润为 71,430.79 万元.

四、除上述重大事项提示外,请投资者仔细阅读招股说明书中 风险因素 等有关章节,并特别关注下列风险因素:

1、金融危机导致的风险 石油钻采专用设备行业的景气度与全球石油、天然气供需状况密切相关.

2008 年下半年以来,国际金融危机在短期内对石油和天然气勘探开采行业的投 资和设备需求产生了一定的负面影响.受金融危机的影响,2009 年同行业企业 的开工率普遍不足,行业整体盈利水平下降幅度较大.截至报告期末,石油及相 关行业的景气度虽有所转暖,金融危机带来的负面影响正逐步被消化,但公司仍 然面临因全球经济不稳定而带来的风险. 山东墨龙石油机械股份有限公司首次公开发行 A 股并上市 招股说明书摘要 1-2-6

2、国内客户集中度较高的风险 中石油集团、 中石化集团、 中海油总公司拥有的油气勘探许可证和采矿许可 证覆盖了国内绝大部分的油气资源,其中中石油集团、中石化集团是公司在国内 的最主要客户.2007 年度、2008 年度、2009 年度和

2010 年1-6 月公司向中石 油集团、中石化集团销售产品收入占营业收入的比重分别为 43.12%、40.46%、 36.47%和18.67%,公司存在国内客户集中度较高的风险.

3、应收账款余额较大的风险 截止

2010 年6月30 日, 公司应收账款 54,784.65 万元,占总资产的比重为 14.32%,所占比重较高.在正常市场状态下,公司大部分应收账款账龄在一年以 内,且欠款方主要为中石油集团、中石化集团以及境外大型石油钻采专用设备经 销商,因此,虽然公司的应收账款规模较大,但不能回收的风险较小.而在本次 金融危机的影响下,境外部分地区银行信用体系和经济运行出现了较严重的问 题,加大了本公司应收账款不能及时收回甚至无法收回的风险.