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2012 年年度报告

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年,面对国内外经济增长趋缓、国内客车市场增速明显减缓、市场竞争更加激烈的不利局面, 公司紧密围绕 质量提升、降本增效、结构调整 的工作主线,完善质量管理和责任体系,创新营销 体系,实施全员精细化管理,逐步建立了潍柴 3+1 客车研发模式,加大成熟人才和骨干人才的引进 力度,通过内控体系建设提升基础管理,保持了稳定的增长势头.2012 年,公司销售客车

3990 辆, 同比增长 19.90%;

实现销售收入

99592 万元,同比增长 23.04%;

实现净利润

591 万元,去年同期-4165 万元.

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 995,916,313.45 809,412,912.18 23.04 营业成本 889,299,492.18 741,897,651.02 19.87 销售费用 64,555,475.53 54,067,829.68 19.40 管理费用 47,651,563.40 65,085,198.51 -26.79 财务费用 4,011,562.39 1,791,887.96 123.87 经营活动产生的现金流量净额 -91,998,612.56 -102,360,462.85 投资活动产生的现金流量净额 60,670,763.64 62,172,108.07 -2.41 筹资活动产生的现金流量净额 146,264,698.72 1,804,142.27 8,007.16 研发支出 35,554,249.66 44,951,928.52 -20.91

2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 公司主营业务收入的来源无变化.2012 年,公司公路、团体、校车销售及海外市场销售实现较大 幅度增长. (2) 新产品及新服务的影响分析

2012 年,公司新能源客车和新开发的校车销售取得较大突破,新能源客车实现销售收入 4838.46 万元,校车实现销售收入 3966.30 万元. (3) 主要销售客户的情况 报告期内,公司前五名客户销售额合计 20302.65 万元,占年度销售收入的 20.39%. 扬州亚星客车股份有限公司

2012 年年度报告

3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 客车销售 原材料 790,569,677.99 89.87 627,779,124.60 88.09 25.93 人工 54,925,458.94 6.24 50,316,591.14 7.06 9.16 制造费用 34,168,741.56 3.89 34,527,902.68 4.86 -1.04 小计 879,663,878.49 100.00 712,623,618.42 100.00 23.44 (2) 主要供应商情况 报告期内,公司向前五名供应商采购金额为 30485.60 万元.

4、 费用 财务费用本期金额为 401.16 万元,上期金额为 179.19 万元,本期较上期增加 123.87%,主要原 因是本期短期借款较上期增加所致.

5、 研发支出 研发支出情况表 单位:元 本期费用化研发支出 21,390,298.21 本期资本化研发支出 14,163,951.45 研发支出合计 35,554,249.66 研发支出总额占净资产比例(%) 19.21 研发支出总额占营业收入比例(%) 3.57

6、 现金流 筹资活动产生的现金流量净额本期金额为 14,626.47 万元,上期金额为 180.41 万元,本期较上期 增加 8007.16%,主要原因是本期银行借款净增加.

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率比上年增减(%) 机械制造业 988,078,723.93 887,475,193.42 10.18 23.50 21.00 增加 1.86 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率比上年增减(%) 客车销售 977,571,485.74 878,261,042.91 10.16 25.65 23.24 增加 1.76 个百分点 配件销售 10,507,238.19 9,214,150.51 12.31 -52.36 -55.76 增加 6.74 个百分点 扬州亚星客车股份有限公司