PDF《2019年第一期泰州凤城河建设发展有限公司》

5、发行价格:债券面值

100 元,平价发行,以1,000 元为一个认 购单位,认购金额必须是 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元.

2019 年第一期泰州凤城河建设发展有限公司公司债券募集说明书

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6、 发行方式: 本期债券以簿记建档、 集中配售的方式, 通过承销 团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定 除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者(国家法律、法 规另有规定除外)公开发行.

7、发行范围及对象: (1)承销团公开发行的对象为在中央国债登记结算有限责任公 司开户的中国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定的除外) . (2)上海证券交易所发行的对象为持有中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者 (国 家法律、法规禁止购买者除外) .

8、簿记建档:本期债券簿记建档日为

2019 年3月27 日.

9、债券形式及托管方式: 实名制记账式债券, 投资人认购的本期债券在中央国债登记结算 有限责任公司及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的 托管账户中登记托管.

10、债券担保:本期债券无担保.

11、信用级别:经联合资信评估有限公司综合评定,本期债券的 信用等级为 AA+级,发行人的长期主体信用等级为 AA+级.

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5 目录 释义.6 第一条 债券发行依据

10 第二条 本次债券发行的有关机构

12 第三条 发行概要.16 第四条 认购与托管

19 第五条 债券发行网点

21 第六条 认购人承诺

22 第七条 债券本息兑付办法

24 第八条 发行人基本情况

25 第九条 发行人业务情况

42 第十条 发行人财务情况

64 第十一条 已发行尚未兑付的债券

102 第十二条 募集资金用途

106 第十三条 偿债保证措施

132 第十四条 风险揭示

137 第十五条 信用评级

148 第十六条 法律意见

152 第十七条 投资者保护

154 第十八条 其他应说明的事项

162 第十九条 备查文件

163 2019 年第一期泰州凤城河建设发展有限公司公司债券募集说明书

6 释义 在本债券募集说明书中,除非文中另有规定,下列词语具有以下 含义: 发行人、 公司、 本 公司 指 泰州凤城河建设发展有限公司. 管理中心 指 泰州市凤城河风景区投资管理中心. 泰州市国资委 指 泰州市政府国有资产监督管理委员会 本期债券 指 发行人发行的总规模为

4 亿元人民币的

2019 年第一期泰州凤城河建设发展有限公 司公司债券 . 本次发行 指 本期债券的发行. 募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为本期债券而制 作的 《2019 年第一期泰州凤城河建设发展有 限公司公司债券募集说明书》 . 募集说明书摘要 指 发行人根据有关法律、法规为本期债券而制 作的 《2019 年第一期泰州凤城河建设发展有 限公司公司债券募集说明书摘要》 . 信用评级报告、 评级报告 指《2019 年第一期泰州凤城河建设发展有限 公司公司债券信用评级报告》 . 法律意见书 指 《关于

2019 年第一期泰州凤城河建设发展 有限公司公司债券发行之法律意见书》 . 国家发改委 指 国家发展和改革委员会. 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会.