PDF《南京钢铁股份有限公司》

三、 目标资产盈利预测

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四、 本公司备考盈利预测表

103 南京钢铁股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要

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第一章 释义 本公司、公司、南钢股份 指 南京钢铁股份有限公司 控股股东、南钢联合 指 南京钢铁联合有限公司 南京钢联 指 南京南钢钢铁联合有限公司 南钢集团公司 指 南京钢铁集团有限公司 复星集团公司 指 上海复星高科技(集团)有限公司 复星产业投资 指 上海复星产业投资有限公司 复星工业发展 指 上海复星工业技术发展有限公司 南钢发展 指 南京南钢产业发展有限公司, 该公司 为原南钢联合实施存续分立后新设 公司, 拥有原南钢联合下属除南钢股 份股权以外的钢铁主业资产 南钢有限 指 南京钢铁有限公司 宿迁金鑫 指 宿迁南钢金鑫轧钢有限公司 南钢国贸 指 南京钢铁集团国际经济贸易有限公 司 金腾钢铁 指 南京金腾钢铁有限公司 鑫武海运 指 南京鑫武海运有限公司 金安矿业 指 安徽金安矿业有限公司 鼎坤汽修 指 南京鼎坤汽车维修服务有限公司 香港金腾 指 香港金腾国际有限公司 鑫铁联运 指 南京鑫铁联运有限公司 宿迁金通 指 宿迁金通港口有限公司 南钢嘉华 指 南京南钢嘉华新型建材有限公司 本次交易、本次重组、本次重 大资产重组、本次发行 指 本公司拟实施的向南京钢联定向发 行股份购买目标资产的行为 《发行股份购买资产协议》 指 本公司与南京钢联于

2009 年11 月19 日签署的《关于南京钢铁股份有 南京钢铁股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要

8 限公司向特定对象南京南钢钢铁联 合有限公司发行股份购买资产协议》 《盈利补偿协议》 指 本公司与南京钢联于

2009 年11 月19 日签署的《关于南京钢铁股份有 限公司向特定对象南京南钢钢铁联 合有限公司发行股份购买资产协议 之盈利补偿协议》 目标资产、交易标的 指 南钢发展 100%股权 草楼铁矿 指 安徽金安矿业有限公司草楼铁矿, 金 安矿业持有该铁矿的 《采矿许可证》 , 期限自

2008 年8月26 日之

2024 年5月26 日 原南钢联合 指 分立前的南钢联合, 拥有南京钢联目 前所持有的全部钢铁主业资产 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 独立财务顾问/国泰君安证券 指 国泰君安证券股份有限公司 法律顾问/瑛明律所 指 上海市瑛明律师事务所 审计机构/江苏天衡 指 江苏天衡会计师事务所有限公司 资产评估机构/东洲评估 指 上海东洲资产评估有限公司 采矿权评估机构/北京汇贤达 指 北京汇贤达评估咨询有限公司 重组报告书 指 《南京钢铁股份有限公司向特定对 象发行股份购买资产暨关联交易报 告书》 本重大资产重组报告书摘要/ 本报告书摘要 指 《南京钢铁股份有限公司向特定对 象发行股份购买资产暨关联交易报 告书摘要》 《重组预案》 指 南钢股份于

2009 年5月26 日公告 的 《南京钢铁股份有限公司向特定对 南京钢铁股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要

9 象发行股份购买资产暨关联交易预 案》 《企业价值评估报告》/《资产 评估报告》 指 东洲评估以

2009 年9月30 日为评 估基准日出具的 《南京南钢产业发展 有限公司整体资产评估项目企业价 值评估报告》 (沪东洲资评报字第 DZ090550024 号) 《采矿权评估报告》 指 北京汇贤达以