PDF《广州白云电器设备股份有限公司》

关于《关于请做好白云电器公开发行可转债发审委会议准备工作的函》之回复报告 广州白云电器设备股份有限公司 (广州市白云区神山镇大岭南路

18 号) 关于 《关于请做好白云电器公开发行可转债 发审委会议准备工作的函》 之回复报告 保荐人(主承销商) (广东省深圳市福田区中心三路

8 号卓越时代广场(二期)北座 关于《关于请做好白云电器公开发行可转债发审委会议准备工作的函》之回复报告

1 广州白云电器设备股份有限公司关于 《关于请做好白云电器公开发行可转债发审委会议准备工作的函》 之回复报告 中国证券监督管理委员会: 贵会于

2019 年3月27 日出具的 《关于请做好白云电器公开 发行可转债发审委会议准备工作的函》 (以下简称 告知函 )收悉,中信证券股份有限公司作为保荐人和主承销商,与申请人、 申请人律师及申请人会计师对告知函所列问题认真进行了逐项 落实,现回复如下,请予审核.

说明:

一、 如无特别说明, 本回复报告中的简称或名词释义与募集说明书 (申报稿) 中的相同.

二、本回复报告中的字体代表以下含义: ? 黑体(不加粗) : 告知函所列问题 ? 宋体(不加粗) : 对告知函所列问题的回复 ? 楷体(加粗) : 对募集说明书(申报稿)的修改 ? 楷体(不加粗) : 对募集说明书(申报稿)的引用 关于《关于请做好白云电器公开发行可转债发审委会议准备工作的函》之回复报告

2 目录 题目一

4

一、事实情况说明.4

二、中介机构核查意见.6 题目二

6

一、事实情况说明.7

二、中介机构核查意见.16 题目三

17

一、事实情况说明.17

二、中介机构核查意见.22

三、补充披露情况.22 题目四

22

一、事实情况说明.23

二、中介机构核查意见.33 题目五

34

一、事实情况说明.35

二、中介机构核查意见.42 题目六

43

一、事实情况说明.44

二、中介机构核查意见.62 题目七

64

一、事实情况说明.64

二、中介机构核查意见.66 题目八

66

一、事实情况说明.66

二、中介机构核查意见.75 题目九

75

一、事实情况说明.76

二、中介机构核查意见.78 关于《关于请做好白云电器公开发行可转债发审委会议准备工作的函》之回复报告

3 题目十

79

一、事实情况说明.79

二、中介机构核查意见.81 题目十一

81

一、事实情况说明.82 题目十二

82

一、事实情况说明.82

二、中介机构核查意见.87 题目十三

87

一、事实情况说明.87

二、中介机构核查意见.89 关于《关于请做好白云电器公开发行可转债发审委会议准备工作的函》之回复报告

4 题目一 关于涉嫌内幕交易. 申请人实际控制人之一胡明光于

2018 年3月27 日收到 中国证监会《调查通知书》,对其涉嫌内幕交易事项进行调查.胡明光于

2017 年10 月辞任董事,目前未担任职务.申请人披露了相关规范整改措施,于2019 年1月修订并公布了《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信 息知情人登记备案制度》.请申请人进一步说明:(1)胡明光被立案调查的具 体事由,后续行政处罚事项的进展情况,前述事项的信息披露是否及时、准确;

(2)2019 年1月修订前相关信息披露制度是否存在缺陷,是否能有效防范相关 人员内幕交易等证券违法违规行为,现有董事、高级管理人员是否涉及相关内幕 交易案件或其他信息披露违法违规情形;