PDF《2019 年第一期广州市水务投资集团有》

若债券持有人不回售,则视为继续持有本次债券并接受上述调 整.

(八)发行方式:本次债券以簿记建档、集中配售的方式,通过 承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者(国家法律、法规 另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所市场向机构投资者 (国家法律、法规禁止购买者除外)公开发行.

(九)发行范围及对象:在承销团成员设置的发行网点的发行 对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内合格机 构投资者(国家法律、法规另有规定除外) ;

在上海证券交易所的发 行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格 基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止 购买者除外) .

(十)还本付息方式:本债券每年付息一次,到期一次还本,最 后一期利息随本金的兑付一起支付. 年度付息款项自付息日起不另计 利息,本金自兑付日起不另计利息. (十一)信用级别:经联合资信评估有限公司综合评定,本次债 券的信用等级为 AAA,发行人的长期主体信用等级为 AAA.

2019 年第一期广州市水务投资集团有限公司绿色债券募集说明书

5 (十二)债券担保:本次债券无担保.

2019 年第一期广州市水务投资集团有限公司绿色债券募集说明书

6 目录 释义.7 第一条债券发行依据

11 第二条本次债券发行的有关机构

12 第三条发行概要

17 第四条认购与托管

22 第五条债券发行网点

24 第六条认购人承诺

25 第七条债券本息兑付办法

27 第八条发行人基本情况

29 第九条发行人业务情况

59 第十条发行人财务情况

86 第十一条已发行尚未兑付的债券

126 第十二条募集资金用途

127 第十三条偿债保障措施

137 第十四条风险揭示

143 第十五条信用评级

151 第十六条法律意见

154 第十七条其他应说明的事项

156 第十八条备查文件

157 2019 年第一期广州市水务投资集团有限公司绿色债券募集说明书

7 释义 在本募集说明书中,除上下文另有规定外,下列词汇具有以下含 义: 发行人/集团/公司/水投集团:指广州市水务投资集团有限公司. 本次债券: 指总额为人民币16亿元的2019年第一期广州市水务投 资集团有限公司绿色债券. 本次发行:指本次债券的发行. 募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本次债券而制 作的 《2019年第一期广州市水务投资集团有限公司绿色债券募集说明 书》 . 募集说明书摘要:指发行人根据有关法律、法规为发行本次债券 而制作的 《2019年第一期广州市水务投资集团有限公司绿色债券募集 说明书摘要》 . 申购和配售办法说明:指发行人根据有关法律、法规为发行本次 债券而制作的 《2019年第一期广州市水务投资集团有限公司绿色债券 申购和配售办法说明》 . 簿记建档:指发行人与簿记管理人确定本次债券的基本利差后, 投资者直接向簿记管理人发出申购订单, 簿记管理人负责记录申购订 单, 最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本次债券的最终发行 利率的过程. 主承销商/簿记管理人/广发证券:指广发证券股份有限公司. 承销团:指由主承销商为本次发行组织的,由主承销商和分销商

2019 年第一期广州市水务投资集团有限公司绿色债券募集说明书