PDF《中国华电集团公司 2015 年度第九期超短期融资券 募集说明书》

中国华电集团公司

2015 年度第九期超短期融资券募集说明书 ? ? ? ? 中国华电集团公司

2015 年度第九期超短期融资券 募集说明书 发行人 主承销商兼簿记管理人 二一五年六月 注册金额:人民币伍佰亿元整(RMB50,000,000,000)? 本期发行金额:人民币贰拾亿元整(RMB2,000,000,000)? 本期超短期融资券期限:270 天? 担保方式:无担保 评级结果:主体信用等级 AAA 评级机构:大公国际资信评估有限公司? 中国华电集团公司

2015 年度第九期超短期融资券募集说明书 ? ? ? ? 重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商 协会注册, 注册不表明交易商协会对本期超短期融资券的投资价 值作出任何评价, 也不表明对本期超短期融资券的投资风险作出 任何判断.

投资者购买本公司发行的本期超短期融资券,应当认 真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件, 对信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投 资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 本公司总经理办公会已批准本募集说明书, 发行人管理层承 诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、 准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 超短期融资券的持有人, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权 利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务,接受投资者监督. 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债 能力的重大事项. 中国华电集团公司

2015 年度第九期超短期融资券募集说明书 ? ? ? ? 目录

第一章 释义.1

一、 常用词语释义

1

二、 专用技术词语释义

2

第二章 风险提示及说明.4

一、与本期超短期融资券相关的投资风险

4

二、发行人相关风险.4

第三章 发行条款.9

一、 主要发行条款

9

二、 发行安排

10

第四章 募集资金运用.11

一、 募集资金运用

11

二、 承诺

11

第五章 发行人基本情况.12

一、 发行人基本情况

12

二、 发行人历史沿革

12

三、 发行人实际控制人

13

四、 发行人独立性情况

13

五、 发行人下属企业情况

14

六、 发行人内部治理及组织机构设置情况.22

七、 企业人员基本情况

33

八、 本公司主营业务情况

36

九、 本公司发展规划及资本支出计划.42

十、 发行人在行业中的竞争地位.44

第六章 发行人资信状况.49

一、 信用评级

49

二、 银行授信情况

50

三、近三年债务违约记录.50

四、近三年债务融资工具偿还情况

51

第七章 担保.52

第八章 税项.53

一、 营业税

53

二、 所得税

53

三、 印花税

53

第九章 信息披露安排.54

一、信息披露机制.54

二、信息披露安排.54

第十章 违约责任和投资者保护机制.56 第十一章 发行人承诺.63 第十二章 发行的有关机构.64 中国华电集团公司

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一、备查文件.70