PDF《建泉环球金融服务有限公司 代表新华联国际置地有限公司》

4 C 「买卖完成」 指 根蚵粜橹蹩罴疤跫抖阋晃迥晡逶率 日完成买卖出售股份 「出售股份」 指 紧接买卖完成前卖方实益拥有之841,120,169股股份 「证监会」 指 香港证券及期货事务监察委员会 「证券及期货条例」 指 香港法例第571章证券及期货条例 「股份」 指 本公司股本中每股面值0.01港元之普通股 「股东」 指 股份持有人 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「收购守则」 指 香港公司收购及合并守则 「建泉」 指 建泉环球金融服务有限公司,一间可根と捌 货条例所界定进行第1类 (证券买卖)及第6类 (就企 业融资提供意见)受规管活动之持牌法团,为要约 方之财务顾问 「卖方」 指 金六福投资有限公司,於英属处女群岛注册成立之 有限公司,紧接买卖完成前持有841,120,169股股份 之权益或全部已发行股份约50.41% 「港元」 指 港元,香港法定货币 「%」 指 百分比 C

5 C 香港 皇后大道中39号 丰盛创建大厦18楼 敬启者: 建泉环球金融服务有限公司 代表新华联国际置地有限公司 就金六福投资有限公司全部已发行股份 (新华联国际置地有限公司及其一致行动人士已拥有或同意 将予收购之股份除外) 提出强制性无条件现金要约 绪言 於二零一五年五月四日,要约方及 贵公司联合公布,要约方与卖方订立买 卖协议,,

卖方同意出售而要约方同意收购841,120,169股出售股份,总代价为 555,139,312港元 (相当於每股出售股份0.66港元) .出售股份之代价由买卖协议双方按 公平原则磋商而厘定.买卖完成已於二零一五年五月十九日落实,要约方已於买卖完 成后支付255,139,312港元之部分款项,而余额300,000,000港元将於要约完成后五个营 业日内支付. 紧接买卖完成前,买方及其一致行动人士 (卖方除外) 持有215,988,337股股份之 权益,占於买卖协议日期 贵公司股东大会总投票权约12.94%.紧随买卖完成后,买 方及其一致行动人士持有1,057,108,506股股份之权益,占 贵公司股东大会总投票权 约63.35%.根展菏卦26.1,要约方 (买方) 须就全部已发行股份 (要约方及其一致 行动人士已拥有或同意将予收购之股份除外) 提出要约. 於最后可行日期, 贵公司概无未行使之购股权、认股权证或附有权利可认购、 转换或交换为股份的可转换或交换证券. C

6 C 本函件载列 (其中包括)要约之详情、要约方之资料及要约方对 贵集团之意 向.有关接纳要约之条款及程序载於本函件、本综合文件附录一及随附接纳及过户表 格.务请独立股东审慎考虑本综合文件所载 「董事会函件」 、 「独立董事委员会函件」 及 「域高融资函件」 载列之资料. 要约 要约之主要条款 建泉已获委任为要约方之财务顾问,根展菏卦虬匆韵绿蹩畲硪挤教岢鲆 约 (於各方面属无条件) : 每股要约股份 现金0.66港元 根济抗梢脊煞葜技0.66港元与买卖协议项下之每股出售股份价相 同. 根冀枋展褐脊煞菪虢勺慊蛉胝肆凶鹘勺愎煽,且不附带一切留置 权、申索及产权负担,并连同买卖完成日附有之一切权利,包括全数收取於买卖完成 日或其后所宣派、作出或派付之所有股息及其他分派 (如有) 之权利. 要约之接纳应为无条件及不可撤销且不可撤回,惟收购守则许可则除外.要约之 接纳程序及进一步条款载於本综合文件附录一. 价值比较 每股0.66港元之要约价相当於要约方根蚵粜樗吨抗沙鍪酃煞荽劢: (i) 股份於最后交易日在联交所之收市价每股0.80港元折让17.5%;