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股票简称:红星发展 股票代码:600367 编号:临2018-086 贵州红星发展股份有限公司 (贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县丁旗镇)

2018 年度非公开发行 A 股股票 募集资金运用可行性分析报告 (二次修订稿) 二零一八年十二月 贵州红星发展股份有限公司

2018 年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告 (二次修订稿)

1 释义在本报告中,除非文义另有所指,下列简称具有如下涵义: 红星发展、发行人、上市公 司、本公司、公司 指 贵州红星发展股份有限公司 本报告 指 贵州红星发展股份有限公司

2018 年度非公开发行股票募 集资金运用可行性分析报告(二次修订稿) 本次发行/本次非公开发行 指 贵州红星发展股份有限公司本次以非公开发行股票的方 式向不超过

10 名特定对象发行 A 股股票的行为 青岛市国资委、 实际控制人 指 青岛市人民政府国有资产监督管理委员会 红星集团、控股股东 指 青岛红星化工集团有限责任公司 大龙锰业 指 贵州红星发展大龙锰业有限责任公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 注:本报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入造成.

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一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过 28,000.00 万元(含本数) , 扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目: 单位:万元 序号 项目名称 实施主体 项目总投资 金额 募集资金拟 投入金额

1 扩建

2 万吨/年硫酸钡副产

1 万吨/年硫 化钠项目 红星发展 10,610.53 10,600.00

2 3 万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目 大龙锰业 7,967.83 7,900.00

3 6,000 吨/年高性能电解二氧化锰项目 大龙锰业 5,532.89 5,530.00

4 2 万吨/年硫化钠项目 大龙锰业 4,137.04 3,970.00 合计 28,248.29 28,000.00 本次非公开发行股票的募集资金到位之前, 公司将根据项目需要以自有资金、 银行贷款等方式自筹资金进行先期投入,并在募集资金到位之后,依相关法律法 规的要求和程序对先期投入予以置换. 本次非公开发行股票的募集资金到位后, 公司将按照项目的实际需求和轻重 缓急将募集资金投入上述项目, 实际募集资金不足项目需求的部分将由公司自筹 资金解决.

二、本次募集资金投资项目情况

(一)本次非公开发行的背景

1、化工行业环保要求日趋严格,给公司带来难得的发展机遇 近年来,政府环保监管日趋严格,各地通过加大 三废 排放监管力度、开 展多层次的环保检查和专项整治,推动企业提升生产的环保水平.在此背景下, 公司秉持 安全是底线, 环保是竞争力 的一贯发展理念,充分发挥公司的规模 优势和资本优势, 积极响应和落实国家的环保政策,主动对公司各生产线进行检 查改造升级. 同时, 行业内规模较小的企业因多种原因无法有效应对此轮环保严 格监管带来的经营压力. 贵州红星发展股份有限公司

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3 随着行业竞争和环保压力的持续, 无机盐化工行业的市场集中度将进一步提 升, 具备规模、 技术和市场优势的领先企业将不断扩大市场份额, 实现快速发展. 未来几年, 行业环保水平和行业集中度将会进一步提升,此轮行业调整和集中过 程将给具备综合性竞争优势的无机盐化工龙头企业带来难得的历史性机遇.