PDF《韵达控股股份有限公司 2019 年度第一期超短期融资券》

韵达控股股份有限公司

2019 年度第一期超短期融资券募集说明书

1 韵达控股股份有限公司

2019 年度第一期超短期融资券 募集说明书 发行人 韵达控股股份有限公司 注册金额 人民币壹拾亿元整(RMB:1,000,000,000 元) 本期发行金额 人民币伍亿元整(RMB:500,000,000 元) 发行期限

270 天 担保情况 无担保 信用评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 主体信用评级级别 AA+ 发行人:韵达控股股份有限公司 主承销商/簿记管理人:招商银行股份有限公司 二零一九年四月 韵达控股股份有限公司

2019 年度第一期超短期融资券募集说明书

2 重要提示 本期超短期融资券已在交易商协会注册,注册不代表交易商协 会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价,也不代表对本期 超短期融资券的投资风险作出任何判断.

投资者购买本期超短期融 资券,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息 披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独 立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担个别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 本期债务融资工具含事先约束条款,请投资人仔细阅读相关内 容. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券的, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督. 截至募集说明书签署日,本公司除已披露信息外,无其他影响 偿债能力的重大事项. 韵达控股股份有限公司

2019 年度第一期超短期融资券募集说明书

3 目录

第一章释义.5

第二章风险提示及说明.9

一、超短期融资券的投资风险.9

二、发行人的相关风险及说明.9

第三章发行条款.19

一、本期超短期融资券主要条款.19

二、发行安排.22

第四章募集资金运用.24

一、募集资金主要用途.24

二、偿债计划安排.25

三、发行人承诺.26

第五章发行人基本情况.27

一、发行人概况.27

二、发行人历史沿革.27

三、发行人股权结构及实际控制人情况.39

四、发行人独立性经营情况.43

五、发行人重要权益投资情况.44

六、发行人治理情况.55

七、发行人董事、监事及高级管理人员和员工情况.76

八、发行人经营情况.81

九、发行人主要在建工程.145

十、发行人总体规划及战略.149 十

一、发行人所在行业状况及行业地位.152

第六章发行人主要财务状况.162

一、会计变更情况说明.163

二、发行人主要财务数据及合并报表范围.165

三、重大会计科目分析及重要财务指标分析.183

四、公司有息债务情况.211

五、关联交易.212

六、或有事项.221

七、公司受限资产情况.223

八、金融衍生品情况.223

九、重大投资理财产品情况.223

十、海外投资情况.224 十

一、直接债务融资计划.224

第七章发行人资信状况.226

一、发行人债务融资的历史评级情况.226