PDF《韵达控股股份有限公司 2019 年度第一期超短期融资券》

二、上海新世纪资信评估投资服务有限公司关于发行人的信用评级.......226 韵达控股股份有限公司

2019 年度第一期超短期融资券募集说明书

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三、发行人资信情况.227

四、公司近三年债务违约情况.228

五、公司发行及偿付直接债务融资工具情况.228

六、其他资信情况.228

第八章债务融资工具信用增进.229

第九章税项.230

一、增值税.230

二、所得税.230

三、印花税.230

四、税项抵销.230

第十章发行人信息披露工作安排.231

一、信息披露机制.231

二、信息披露安排.231 第十一章投资者保护机制.233

一、违约事件.233

二、违约责任.233

三、投资者保护机制.234

四、不可抗力.241

五、弃权.242 第十二章本次超短期融资券发行的有关机构.243

一、发行人.243

二、主承销商及薄记管理人.243

三、律师事务所.243

四、审计机构.243

五、信用评级机构.244

六、托管人.244

七、技术支持机构.244 第十三章备查文件.246 附录 1:主要财务指标计算公式.247 韵达控股股份有限公司

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第一章释义 在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义: 名称 含义

一、一般术语 本公司/公司/发行人 指 韵达控股股份有限公司 超短期融资券/SCP 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的,约定在

270 天内还本付息的债务融资工具 注册总金额 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总计 为10 亿元人民币的超短期融资券最高待偿额度 本次发行 指 本次超短期融资券的发行 本期超短期融资券 指 公司本期发行的金额为

5 亿元的韵达控股股份有 限公司

2019 年度第一期超短期融资券 募集说明书 指 公司为发行本期超短期融资券而根据有关法律法 规制作的《韵达控股股份有限公司

2019 年度第一 期超短期融资券募集说明书》 主承销商/招商银行 指 招商银行股份有限公司 承销团 指 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的, 由 主承销商和其他承销团成员组成的承销团 集中簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率区间(价格)后, 承销团成员/投资者发出申购订单,由簿记管理人 记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率 (价格) 及数量意愿, 按约定的定价和配售方式确 定最终发行利率(价格)并进行配售的行为.集中 簿记建档是簿记建档的一种实现形式, 通过集中簿 记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理 簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档 操作的机构. 本期超短期融资券发行期间由招商银 行股份有限公司担任 承销协议 指 主承销商与发行人为本次发行签订的 《银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销协议》 余额包销 指 主承销商按照承销协议的规定,在承销期结束时, 将售后剩余的本期超短期融资券全部自行购入的 韵达控股股份有限公司

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6 承销方式 人民银行 指 中国人民银行 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 《银行间债券市场非 金融企业债务融资管 理办法》 指 中国人民银行令[2008]第1号文件公布的《银行间 债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》 北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 《公司法》 指 中国人民共和国公司法 工作日 指 国内商业银行的对公营业日 (不包括法定节假日或 休息日) 节假日 指 国家规定的法定节假日和休息日 元指人民币元 《公司章程》 指 《韵达控股股份有限公司章程》 最近三年 指2015年度、2016年度、2017年度 最近三年及一期 指2015年度、2016年度、2017年度及2018年9月或 2015年度、2016年度、2017年度及2018年1-9月