PDF《定向发行说明书 （修订稿）》

北京汇元网科技股份有限公司 Beijing Huiyuan Technology Co.

, Ltd 定向发行说明书 (修订稿) 主办券商 住所:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 二零一七年七月 声明:本公司的定向发行的申请尚未得到中国证监会核准.本定 向发行说明书修订稿不具有据以定向发行的法律效力, 投资者应 当以正式公告的定向发行说明书全文作为投资决策的依据. 北京汇元网科技股份有限公司 定向发行说明书 2-4-1 声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证定向发行说明 书中财务会计资料真实、完整. 中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见, 均不表明其对本 公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证. 任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由 此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 北京汇元网科技股份有限公司 定向发行说明书 2-4-2 目录声明.1 目录.2 释义.3

一、公司基本信息

4

二、发行计划

5

(一)发行目的.5

(二)发行对象及现有股东的优先认购安排.5

(三)发行价格和定价原则.7

(四)发行数量.7

(五)预计募集资金总额.8

(六)股票限售安排及自愿锁定的承诺.8

(七)募集资金投向.8

(八)公司挂牌以来分红派息、转增股本情况及其对本次股票发行价格的影响

37

(九)本次股票发行前滚存未分配利润的处置.38

(十)本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项.38 (十一)本次股票发行前主要财务数据和指标情况.40 (十二)前次募集资金使用情况.55

三、本次定向发行对申请人的影响

57

四、其他需要披露的重大事项

60

五、本次股票发行相关机构信息

79

六、公司董事、监事及高级管理人员声明

81

七、中介机构声明

82

八、备查文件

85 北京汇元网科技股份有限公司 定向发行说明书 2-4-3 释义在本定向发行说明书中,除非文义载明,下列简称具有如下含义: 释义项目 释义 本公司、 公司、 汇元科技、 申请人 指 北京汇元网科技股份有限公司 汇元银通 指 汇元银通(北京)在线支付技术有限公司 本定向发行说明书 指 北京汇元网科技股份有限公司定向发行说明书 (修订稿) 股东大会 指 北京汇元网科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京汇元网科技股份有限公司董事会 《公司章程》 指 《北京汇元网科技股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 发行方案 指 《北京汇元网科技股份有限公司2017年第一次股 票发行方案(修订版)》 《投资者适当性管理细 则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理 细则》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统、 股转 公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 本次发行、本次股票发 行、本次定向发行 指 向公司股东及外部投资者定向发行股票 国信证券、主办券商 指 国信证券股份有限公司 律师事务所、律师 指 北京市中伦律师事务所 会计师事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DDoS 指Distributed Denial of Service,分布式拒绝服务 CC 指Challenge Collapsar,挑战黑洞 元、万元 指 人民币元、人民币万元 北京汇元网科技股份有限公司 定向发行说明书 2-4-4