PDF《定向发行说明书 （修订稿）》

1、发行种类 本次股票发行为无限售条件人民币普通股. 北京汇元网科技股份有限公司 定向发行说明书 2-4-8

2、发行数量 本次股票拟发行数量为不超过31,404,958股(含31,404,958股).

(五)预计募集资金总额 本次股票发行预计募集资金总额不超过38,000万元(含38,000万元).

(六)股票限售安排及自愿锁定的承诺 本次股票发行认购方认购股票的限售安排及锁定承诺依据最终协商确定.

(七)募集资金投向

1、自挂牌以来历次发行股票募集资金的情况及募集资金的使用情况 公司自2015年2月12日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让以来,仅 进行过一次定向发行,发行及使用情况如下:经公司2015年第一届董事会第十一 次会议、2015年第五次临时股东大会审议批准,采用定向发行方式发行人民币普 通股700万股, 发行价为人民币60元/股, 募集资金总额为人民币42,000万元.

2015 年12月18日,上述募集资金到账并完成验资.该次募集资金用途为用于公司主营 业务扩张、基础建设投入及布局互联网金融等,用于围绕主业开展的和整合产业 资源等的投资并购,补充流动资金.截至2016年12月31日,该次募集资金已全部 使用完毕.

2、本次募集资金的主要用途 本次股票发行所募集资金不超过38,000万元,用于补充流动资金、设立/增资 子公司及项目研发,以满足公司业务快速发展及未来发展战略的需要. 单位:万元 序号 项目 金额

1 补充流动资金 21,000

2 设立/增资子公司 10,000

3 项目研发 7,000 合计 38,000

3、发行股票募集资金的必要性 (1)行业情况 北京汇元网科技股份有限公司 定向发行说明书 2-4-9 ①互联网支付行业稳定增长 互联网支付行业,经过数年的迅猛发展,支付领域不断拓展延伸,支付业务 应用场景日益丰富,支付业务规模逐年扩大.2015年,我国仅互联网数字娱乐行 业中的网络游戏市场规模就超过1,400亿,其中很大一部分是通过互联网支付完 成.互联网数字娱乐行业中游戏、网络视频、社交等领域的快速增长,互联网支 付的使用范围大幅扩张, 互联网支付行业亦将迎来新的增长点. 从应用场景来看, 互联网支付主要应用于互联网数字娱乐、网络购物、航空旅游、电信缴费、基金 申购,还涉及与金融、教育、医疗、移动出行平台以及新兴零售业等行业的交叉 应用,从近几年的增长趋势来看,这些业务依然有较大的发展空间. 根据艾瑞咨询统计,2011年至2016年期间,我国第三方互联网支付交易规模 由2.2万亿增长至20万亿,复合增长率为55.50%.同时,2016年,我国第三方互 联网支付交易规模同比增长68.07%.预计未来三年,我国第三方互联网支付交易 规模仍将处于上升阶段,保持稳定的增长速度. 数据来源:艾瑞咨询(注:1.互联网支付是指客户通过桌式电脑、便携式电脑等设备, 依托互联网发起支付指令,实现货币资金转移的行为;

2.统计企业中不含银行、银联,仅指 规模以上非金融机构支付企业. ) ②第三方移动支付行业快速增长 单位:万亿元 北京汇元网科技股份有限公司 定向发行说明书 2-4-10 近年,一方面伴随手机智能化逐渐升级,移动网络服务的改善,消费者由PC 端向移动端的迁移........