PDF《九牧王股份有限公司》

2013 年,公司采取的措施如下:

1、提升组织能力 根据总体战略和业务发展的要求,公司优化了组织、流程、运营机制和权限,以提升组织 效率.2013 年,公司通过 ERP 运维体系建设,有效提升了 IT 与业务的融合度;

立足 MD 商品 企划项目,重塑了公司商品运作体系;

通过建立产供销协同和季中补货的快速反应机制,提高 了交期及时率;

并且梳理了销售运营体系,推进了营销组织的变革.

2、 提升直营适销率,提升直营店效 公司聚焦 提升直营新品适销率 和 提升直营店效 两大方面,通过公司层面的商品企 划项目,推动了门店管理能力的提升,为直营店的盈利和长期发展打下了良好的基础. 文件二:

2013 年度股东大会会议文件

5 2013 年,公司一方面推进精益生产,缩短产品生产周期,有效提高了生产效率,另一方面 采用推拉结合的订货模式,加速直营畅销品的补单,有效地提升了直营适销率.在激烈的市场 竞争环境中,公司洞察各区域市场信息及动态,聚焦门店管理,提升了系列化商品的研发、采买、终端陈列等能力,并强化了 男裤专家 在终端的落地,直营店的整体盈利能力得到了提 升.

3、提升加盟商盈利能力 由于整体经济形势不景气、加盟商前两年积压的库存普遍较高、终端租金仍处高位等因素, 加盟商的盈利压力较大,2013 年加盟商开店意愿有所减弱.为此,公司在加强直营店铺运营能 力的同时,在2013 年进一步强化了加盟管理团队的组织建设和数据库建设,加大库存整合和加 盟商零售运营的帮扶,帮助加盟商消化库存、提升盈利能力.

(三)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:万元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 250,153.93 260,055.68 -3.81 营业成本 108,037.87 109,762.10 -1.57 销售费用 58,161.94 55,826.32 4.18 管理费用 18,334.98 18,655.36 -1.72 财务费用 -7,998.02 -6,980.47 不适用 经营活动产生的现金流量净额 55,884.73 55,925.28 -0.07 投资活动产生的现金流量净额 -114,009.22 -23,519.68 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -40,838.39 -25,752.12 不适用 研发支出 2,839.60 2,638.61 7.62

2、收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期内,公司实现营业收入 250,153.93 万元,较上年同期下降 3.81%,由于国内经济增 速放缓,终端消费持续低迷,受制于销售终端的减少及电子商务的冲击,公司产品销量较上年 同期下降了 4.67%,销量下降导致了公司营业收入的下降. (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期公司产品总入库数量 974.52 万件,总销量 992.69 万件,总销量较上年同期下降 4.67%;

公司产品期末库存数量 485.29 万件,较期初库存下降了 3.61%,报告期公司库存得到 进一步的改善. (3) 订单分析

2013 年度股东大会会议文件

6 公司目前采取的是集中订货模式,主要通过订货会进行.公司一般每年召开春夏、秋冬两 次大型订货会,不论直营和加盟,都要参加公司的订货会,报告期公司主要销售的是

2013 春夏 及秋冬的产品,其在订货会的订单基本得到有效执行. (4) 主要销售客户的情况 报告期内公司向前五名客户累计销售 40,947.43 万元,占公司营业收入的 16.37%.

3、成本 (1)成本分析表 单位:万元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金 额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 服装服饰 营业成本 107,677.03 99.67 109,253.08 99.54 -1.44 其他业务 营业成本 360.84 0.33 509.02 0.46 -29.11 合计 营业成本 108,037.87 100.00 109,762.10 100.00 -1.57 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金 额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 男裤 营业成本 48,774.34 45.16 49,209.02 44.83 -0.88 茄克 营业成本 22,860.79 21.16 22,292.21 20.31 2.55 衬衫 营业成本 14,133.26 13.08 12,995.46 11.84 8.76 西装 营业成本 8,396.15 7.77 10,334.26 9.42 -18.75 T 恤 营业成本 6,009.78 5.56 5,921.76 5.40 1.49 其他服装 服饰产品 营业成本 7,502.71 6.94 8,500.37 7.74 -11.74 其他业务 营业成本 360.84 0.33 509.02 0.46 -29.11 合计 营业成本 108,037.87 100.00 109,762.10 100.00 -1.57 公司自产产品成本构成如下: 产品名称 期间 直接材料占比 (%) 直接人工占比 (%) 制造费用占比 (%) 合计(%) 男裤