PDF《山东省德州市 2012年度第一期中小企业集合票据》

山东省德州市 2012年度第一期中小企业集合票据 募集说明书 注册总额度: 人民币 2.

8 亿元 本期发行额度: 人民币 2.8 亿元 发行期限: 三年 担保情况: 山东省再担保集团有限公司提供全 额不可撤销连带责任保证 信用评级机构: 大公国际资信评估有限公司 债项信用评级结果: AA 联合发行人 发行金额 主体信用等级 皇明洁能控股有限公司 20,000 万元 A+ 谷神生物科技集团有限公司 5,000 万元 A- 禹城绿健生物技术有限公司 3,000 万元 BBB+ 主承销商及簿记管理人:北京银行股份有限公司 二一二年三月 山东省德州市

2012 年度第一期中小企业集合票据募集说明书

2 声明联合发行人发行本期山东省德州市

2012 年度第一期中小企业集 合票据已在中国银行间市场交易商协会注册,注册不代表交易商协会 对本期集合票据的投资价值做出任何评价,也不代表对本期集合票据 的投资风险做出任何判断.投资者购买本期集合票据,应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性 和完整性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有 关的任何投资风险. 联合发行人有权机构已批准本募集说明书,承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担 个别和连带法律责任. 联合发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有联合发行人发行的本期 集合票据,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 联合发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务,接受投资者监督. 山东省德州市

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3 重要提示 本期集合票据是由皇明洁能控股有限公司、谷神生物科技集团有 限公司、 禹城绿健生物技术有限公司三家企业在银行间债券市场以 统 一产品设计、统一券种冠名、统一信用增进、统一发行注册 方式共同 发行的,约定在一定期限还本付息的债务融资工具. 山东省再担保集团有限公司为本期集合票据存续期限内联合发行 人应偿付的 2.8 亿元集合票据的本金、利息、及其他合理费用提供无 条件不可撤销的连带责任保证. 山东温屏节能玻璃有限公司、山东皇明太阳能房地产有限公司、 黄鸣、梁美意对皇明洁能控股有限公司发生的担保损失提供第三方连 带责任保证;

皇明太阳谷约

800 亩工业用地抵押. 德州东诚投资有限公司、山东谷神进出口有限公司、陵县谷神粮 食批发有限公司、陵县谷神畜牧有限公司、陵县谷神植物油脂有限公 司李登龙、宋香莲对谷神生物科技集团有限公司发生的担保损失提供 第三方连带责任保证. 禹城市众益城乡建设投资有限公司、信成夫、于丽对禹城绿健生 物技术有限公司发生的担保损失提供第三方连带责任保证. 山东省德州市

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4 目录目录4

一、常用名词释义.8

二、专业名词释义.9

第一章 投资风险提示及说明

12

一、与本期集合票据相关的投资风险.12

二、本期集合票据所特有的风险.13