PDF《山东省德州市 2012年度第一期中小企业集合票据》

八、发行人其他规范运作情况.176

九、发行人未来直接融资安排.176

第六章 联合发行人资信情况

177

一、发行人信用评级情况.177

二、发行人及其子公司资信情况.179

三、发行人债务违约记录.181

四、发行人已发行债务融资工具偿还情况.181

第七章 本期集合票据担保情况

182

一、担保人公司概况.182

二、担保人股权结构及独立性.182

三、担保人治理情况.185

四、担保人及子公司经营情况.193

五、担保人财务情况.195

六、担保人资信情况.208

七、信用增进函的主要内容.209

第八章 税务事项

211

一、营业税.211

二、所得税.211

三、印花税.211

第九章 偿债保障措施

212

一、本期集合票据偿债资金来源保障.212

二、本期集合票据资金偿付安排.212

第十章 违约责任与投资者保护

214

一、违约事件.214

二、违约责任.214 山东省德州市

2012 年度第一期中小企业集合票据募集说明书

7

三、投资者保护机制.214

四、担保机制.218

五、不可抗力.218

六、弃权.218 第十一章 信息披露安排

220

一、发行前的信息披露.220

二、存续期内定期信息披露.220

三、存续期内重大事项的信息披露.220

四、本金兑付和付息事项.221 第十二章 本期集合票据发行的有关机构

222

一、联合发行人.222

二、主承销商及承销团成员.223

三、托管人.224

四、审计机构.224

五、信用评级机构.225

六、公司法律顾问.225 第十三章 本期集合票据备查文件

226

一、备查文件.226

二、查询地址.226 附录 1:有关财务指标的计算公式

228 山东省德州市

2012 年度第一期中小企业集合票据募集说明书

8 释义在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义:

一、常用名词释义 联合发行人 指 皇明洁能控股有限公司、谷神生物科技集团有限 公司、禹城绿健生物技术有限公司的合称 发行人/公司 指 在特定章节中,根据具体上下文义特指联合发行 人中某一公司 注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高 待偿还余额为 2.8 亿元人民币的山东省德州市

2012 年度第一期中小企业集合票据 本期集合票据 指 发行额度为人民币 2.8 亿元、期限为三年的山东 省德州市

2012 年度第一期中小企业集合票据 本次发行 指 本期山东省德州市

2012 年度第一期中小企业集合 票据的发行 募集说明书 指 发行人为本次发行而制作的《山东省德州市

2012 年度第........