PDF《金杯电工股份有限公司》

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一、本次交易方案简要介绍.7

二、标的资产估值与作价.8

三、本次交易预估不构成重大资产重组但构成关联交易

8

四、本次交易不构成重组上市.9

五、发行股份及支付现金购买资产的简要情况.9

六、业绩补偿承诺.11

七、本次重组对上市公司的影响.11

八、本次交易方案实施需履行的批准程序.12

九、本次交易相关方所作出的重要承诺.13

十、上市公司股票的停复牌安排.19 十

一、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见

19 十

二、上市公司控股股东及其一致行动人,上市公司董事、监事、高级管理人员自本次重组 复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划.19 十

三、待补充披露的信息提示.20 重大风险提示.21

一、与本次交易相关的风险.21

二、标的资产估值相关风险.22

三、上市公司经营风险.22

四、其他风险.22

第一节 本次交易概况.24

一、本次交易方案概述.24

二、本次交易的背景及目的.24

三、本次交易的具体方案.27

四、标的资产估值与作价.30

五、本次交易不构成重大资产重组但构成关联交易

31

六、本次交易不构成重组上市.31

七、本次重组对上市公司的影响.31

八、本次交易方案实施需履行的批准程序.32

第二节 上市公司基本情况.34

一、基本信息.34

二、公司设立、上市及上市后历次股本变动情况

34

三、前十大股东情况.38

四、控股股东及实际控制人情况.38

五、因本次交易导致公司股权控制结构的预计变化情况

39

六、主营业务发展情况.39

七、主要财务数据.39

八、最近

60 个月内控制权变动情况.40

九、最近三年重大资产重组情况.40

十、上市公司、上市公司控股股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员的合法合规 情况及诚信情况.40

第三节 交易对方基本情况.41

一、长沙共举.41

二、湖南资管.42

第四节 交易标的基本情况.44

一、基本信息.44

二、股权结构及控制关系.44

三、主营业务发展情况.44

第五节 发行股份及支付现金购买资产.48

5

一、本次交易中支付方式概况.48

二、发行股份购买资产的简要情况.48

第六节 募集配套资金.51

一、本次交易中募集配套资金概况.51

二、募集配套资金的股份发行情况.51

三、募集配套资金的用途.51

四、发行股份及支付现金购买资产与发行股份募集配套资金的关系

51

第七节 本次交易对上市公司的影响.52

一、本次交易对上市公司股权结构的影响.52

二、本次重组对主营业务的影响.52

三、本次重组对主要财务指标的影响.52

第八节 风险因素.53

一、与本次交易相关的风险.53

二、标的资产估值相关风险.54

三、上市公司经营风险.54

四、其他风险.54

第九节 其他重要事项.56

一、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见

56

二、上市公司控股股东及其一致行动人,上市公司董事、监事、高级管理人员自本次重组复 牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划.56

三、上市公司最近

12 个月重大资产购买或出售情况

56

四、上市公司股票停牌前股价波动未达到 20%的说明

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