PDF《辽宁成大股份有限公司》

1 辽宁成大股份有限公司

2016 年度非公开发行股票募集资金运用 可行性分析报告 二一六年二月

2 为促进公司持续稳定发展,辽宁成大股份有限公司(以下简称 公司 )拟向 特定对象非公开发行 A 股股票.

为保证本次发行股票所筹集资金合理、安全、 高效的运用, 公司董事会编制了本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析 报告.

3 释义 本报告书中,除非文义另有所指,下列简称具有下述含义: 一般名词 公司、本公司、 辽宁成大 指 辽宁成大股份有限公司 集团、本集团、 成大集团 指 辽宁成大集团有限公司 标的公司、中华 控股 指 中华联合保险控股股份有限公司 中华财险 指 中华联合财产保险股份有限公司 标的资产、购买 资产 指 中国保险保障基金有限责任公司持有的、挂牌交易的中华联合保 险控股股份有限公司股份 本次收购 指 辽宁成大股份有限公司通过竞价方式购买中华联合保险控股股份 有限公司 19.595%的股权 保险保障基金 指 中国保险保障基金有限责任公司 东方资产 指 中国东方资产管理公司 报告、本报告、 可行性分析报告指《非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》 《 产权交易合同》 、交易合同、 交易协议、购买 资产协议 指 《金融企业非上市国有产权交易合同》 产权转让公告 指 北京金融资产交易所网站 http://www.cfae.cn/之金融股权栏目 交割日 指 标的资产完成过户之工商变更登记日期 保荐机构、招商 证券 指 招商证券股份有限公司 律师、恒信律师、恒信 指 恒信律师事务所 天健会计师、天健指华普天健会计师事务所 普华永道中天会计师、普华永 道中天 指 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 评估师、天健兴 业指北京天健兴业资产评估有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 中国证监会、证 监会 指 中国证券监督管理委员会 中国保监会、保指中国保险监督管理委员会

4 监会 上交所 指 上海证券交易所 北金所 指 北京金融资产交易所 元指人民币元 专业名词 手续费/佣金 指 由保险公司就有关保险产品的销售或维护向代理人或经纪人支付 的费用 责任准备金 指 对保单为承担未来保险责任而按规定提取的准备金 已赚保费 指 保险起期已经预先缴付的保险费 再保险或分保 指 保险公司将其风险向另一个保险公司再次投保 综合成本率 指 财产保险公司或再保险公司的赔付率和费用率的总和 未到期责任准备金 指 在准备金评估日为尚未终止的保险责任而提取的准备金 未决赔款准备金指为尚未结案的赔案而提取的准备金,包括已发生已报案赔款准备 金、已发生未报案赔款准备金和理赔费用准备金

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第一节募集资金使用计划 本次非公开发行股票募集资金总额为不超过 538,240 万元(含发行费用) . 扣除发行费用后的募集资金净额全部用于收购中华控股 19.595%的股权,具体如 下: 序号 项目名称 项目总投资 (万元) 拟投入募集资金 金额(万元) 资金用途

1 收购中华控股 19.595%股权 820,000 不超过 538,240 以募集资金约 538,240 万元 支付购买股权部分对价. 合计 820,000 不超过 538,240 - 在本次非公开发行募集资金到位之前, 公司先以自有资金支付购买中华控股 股权的价款, 在本次非公开发行募集资金到位后公司将按照相关法规规定的程序 对用于支付股权购买价款的自有资金予以置换, 置换剩余的募集资金将作为募投 项目的后续投入. 募集资金投资上述项目如有不足,不足部分由公司以自有资金 解决.本次非公开发行成功与否不影响公司对中华控股股权的收购.