PDF《上海沪工焊接集团股份有限公司》

证券代码:603131 证券简称:上海沪工 公告编号:2019-043 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 增资标的:北京航天华宇科技有限公司(以下简称 航天华宇 ) 、河北诚航 机械制造有限公司(以下简称 河北诚航 ) . ? 增资金额:上海沪工焊接集团股份有限公司(以下简称 公司 )拟以现金 增资形式通过航天华宇向募投项目实施主体河北诚航增资 2,800 万元.首先 公司拟以 2,800 万元募集资金增资航天华宇,其中计入航天华宇注册资本 2,799.36 万元,资本公积 0.64 万元,本次增资完成后,航天华宇注册资本 变更为 4,020 万元;

之后航天华宇再以 2,800 万元募集资金增资河北诚航, 其中计入河北诚航注册资本 2,800 万元, 资本公积

0 万元, 本次增资完成后, 河北诚航注册资本变更为 3,880 万元. ? 本次增资来源为公司本次非公开发行股票所募集资金.增资完成后,上述公 司仍为公司持股 100%的全资子公司及全资孙公司. ? 本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项.本次增资事宜 已经公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十次会议审议通过, 全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见.

一、本次募集配套资金到位情况 经中国证券监督管理委员会 《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司向许宝瑞 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]1900 号)批准,公 司向许宝瑞、任文波、冯立、陈坤荣、武汉中投华建创业投资基金合伙企业(有限合 伙)、北京建华创业投资有限公司、辽宁联盟中资创业投资企业(有限合伙)、曲水 汇鑫茂通高新技术合伙企业(有限合伙)发行股份 21,034,177 股及支付现金购买北 京航天华宇科技有限公司 100%股权,同时核准公司非公开发行股票募集配套资金不 超过 14,300 万元.截止

2019 年4月19 日止,公司已向深圳市红筹投资有限公司和 南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司非公开发行人民币普通股(A 股) 6,090,289 股,每股面值人民币

1 元,每股发行价人民币 23.48 元,取得募集资金总 额人民币币 142,999,985.72 元,扣除财务顾问费 1,000,000.00 元,实际到账的募集 资金总额为人民币 141,999,985.72 元. 上述募集资金情况已经立信会计师事务所 (特 殊普通合伙)出具的《上海沪工焊接集团股份有限公司非公开发行股票募集配套资金 验资报告》(信会师报字【2019】第ZA12365 号)验证.公司对募集资金采取了专户 存储. 根据已经披露的 《上海沪工焊接集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书》,本次配套募集资金的具体投向如下: 单位:万元 序号 项目名称 拟使用募集资金 占比

1 支付本次交易现金对价 10,000 69.93%

2 支付本次交易涉及的税费及中介费用 1,500 10.49%

3 标的资产在建项目建设 2,800 19.58% 合计 14,300 100.00%

二、使用募集资金通过航天华宇向河北诚航增资情况 公司拟以现金增资形式通过航天华宇向募投项目实施主体河北诚航增资 2,800 万元,增资来源为公司本次非公开发行股票所募集资金.首先公司拟以 2,800 万元募 集资金增资航天华宇,其中计入航天华宇注册资本 2,799.36 万元,资本公积 0.64 万元,本次增资完成后,航天华宇注册资本变更为 4,020 万元;