PDF《山东金山地质勘探股份有限公司股票发行方案》

山东金山地质勘探股份有限公司股票发行方案 住所:芝罘区幸福西街4号 推荐主办券商 二零一五年十二月 声明: 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任.

根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由 此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 目录

一、公司基本信息.5

二、发行计划.5

三、非现金资产认购的情况.7

四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与评估.20

五、其他需要披露的重大事项.20

六、发行股份购买资产协议的内容摘要.21

七、中介机构信息.23

八、董事、监事和高级管理人员有关声明.24 释义释义项目 释义 公司、发行人、金山地质 指 山东金山地质勘探股份有限公司 金地矿业 指 龙口市金地矿业有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司章程》 指 山东金山地质勘探股份有限公司章程 董事会 指 山东金山地质勘探股份有限公司董事会 股东大会 指 山东金山地质勘探股份有限公司股东大会 主办券商、国盛证券 指 国盛证券有限责任公司 股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 《公司法》 指 中华人民共和国公司法

一、公司基本信息

(一)公司名称:山东金山地质勘探股份有限公司

(二)证券简称:金山地质

(三)证券代码:833628

(四)注册地址:芝罘区幸福西街4号

(五)办公地址:山东省招远市九州路99号

(六)联系

电话:0535-8085666

(七)法定代表人:刘金山

(八)董事会秘书:赵凤帅

二、发行计划

(一)发行目的: 本次股票发行购买资产主要用于扩大生产经营能力,提高市场竞争力及加快发 展速度.公司计划通过本次发行股票购买资产提高市场竞争力,加快发展速度.

(二)发行对象:

1、现有股东优先认购安排: 本次定向增发股票的发行对象为刘晟辰、刘少山.上述发行对象均以非现金形 式予以认购,根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》的规 定,本次定向增发股票现有股东无优先认购安排.

2、发行对象确定的股票发行: 本次股票拟发行对象为符合条件的投资者刘晟辰、刘少山.两人拟认购股份数 量及方式如下: 序号 姓名 拟认购数量 (股) 拟认购价格 (元) 拟认购金额 (元) 认购方式

1 刘晟辰 4,500,000 1.14 5,130,000 股权

2 刘少山 500,000 1.14 570,000 股权 合计 5,000,000 1.14 5,700,000 刘晟辰、刘少山分别以其持有的龙口市金地矿业有限公司90%、10%的股权参与 认购,具体情况如下: 根据北京永拓会计师事务所出具的京永审字(2015)第14818号审计报告,截至 2015年9月30日,龙口市金地矿业有限公司经审计的净资产值为5,698,820.94 元,根 据北京中和谊资产评估有限公司出具的中和谊评报字(2015)11160号评估报告,截至2015年9月30日,龙口市金地矿业有限公司经评估的净资产值为 13,737,900元.参 考前述审计和评估值,刘晟辰、刘少山与金山地质协商达成一致,即刘晟辰、刘少 山分别以其持有的龙口市金地矿业有限公司90%、10%股权,合计做价570万元,认 购金山地质发行的500万股股份. 本次发行对象中, 刘晟辰为公司实际控制人之一,刘少山为公司实际控制人刘亢 迪的父亲,刘金山的弟弟,刘晟辰的叔叔.