PDF《安源实业股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产》

证券代码:600397 股票简称:安源股份 编号: 2011-004 安 安源 源实 实业 业股 股份 份有 有限 限公 公司 司重重大 大资 资产 产置 置换 换及 及发 发行 行股 股份 份购 购买 买资 资产 产暨暨关 关联 联交 交易 易报 报告 告书 书摘 摘要 要 交易对方一 :江西省煤炭集团公司 住所(通讯地址) :南昌市西湖区丁公路

117 号 交易对方二 :北京中弘矿业投资有限公司 住所(通讯地址) :北京市平谷区马坊工业园区西区

254 号 交易对方三 :中国华融资产管理公司 住所(通讯地址) :北京市西城区白云路

10 号 交易对方四 :中国信达资产管理股份有限公司 住所(通讯地址) :北京市西城区闹市口大街

9 号院

1 号楼 独 独立 立财 财务 务顾 顾问 问签签署 署日 日期 期: :二二 一 一一 一年 年一 一月 月 安源实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要

1 公司声明 本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情 况,并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容.

重大资产重组报告书全文 同时刊载于上海证券交易所网站:www.sse.com.cn;

备查文件的查阅方式为: 安源实业股份股份有限公司 地址:江西省萍乡市昭萍东路

3 号

电话: (0799)6776666 传真: (0799)6776660 联系人:姚培武 本公司及董事会全体成员保证重大资产重组报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整,对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任. 安源实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要

2 目录释释义义. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

4 4? 重 重大 大事 事项 项提 提示 示... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

9 9? 第 第一 一节 节本本次 次交 交易 易概 概述 述... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

1 12 2?

一、本次交易的背景和目的.12?

二、本次交易的主要内容.13?

三、本次交易发行股份价格及数量.16?

四、关于发行对象所认购股份的锁定期安排.16?

五、本次交易构成重大资产重组.17?

六、本次交易构成关联交易.17?

七、本次交易未导致公司控制权变化.17?

八、本次交易的决策过程.17? 第 第二 二节 节上上市 市公 公司 司基 基本 本情 情况 况... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .