PDF《安源实业股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产》

2010 年7月31 日安源股份应收安源客车债 权、安源股份应收安源玻璃债权 拟购买资产 指 江西煤业集团有限责任公司 100%股权 拟购买标的公司 指 江西煤业集团有限责任公司 拟置出资产 指 安源股份持有的安源客车 68.18%股权、安源玻璃 100%股权、截至

2010 年7月31 日安源股份应收 安源玻璃债权、安源股份应收安源客车债权 拟置出标的公司 指 安源客车、安源玻璃 本次重大资产置换及 发行股份购买资产/本 次交易/本次重大资产 重组 指(1)安源股份以其持有的安源客车 68.18%股权、 安源玻璃 100%股权、拥有的截至

2010 年7月31 日应收安源客车债权、 应收安源玻璃债权与江煤集 团持有的江西煤业 50.08%股权中的等值部分进行 安源实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要

5 置换;

(2)安源股份以发行股份方式购买江煤集团 持有的江西煤业 50.08%股权与安源股份资产置换 后的差额部分;

以发行股份方式购买中弘矿业、中 国华融、中国信达合计持有的江西煤业 49.92%股 权的行为 《关于资产置换及发 行股份购买资产协议》 指 本公司与江煤集团、中弘矿业、中国华融、中国信 达签署的附条件生效的 《关于资产置换及发行股份 购买资产协议》 《 盈利预测补偿协议》 指 本公司与江煤集团签署的《盈利预测补偿协议》 《综合服务协议》 指 江西煤业与江煤集团签署的《综合服务协议》 《托管协议》 指 江西煤业与江煤集团签署的《委托管理协议》 江煤集团煤炭增资资 产指江煤集团于

2009 年10 月用以对江西煤业增资的煤 炭经营性净资产、19 个煤矿采矿权、49 宗土地使 用权 报告书/本报告书/重 组报告书 指 《安源实业股份有限公司重大资产置换及发行股 份购买资产暨关联交易报告书》 本次董事会 指 安源股份第四届董事会第十一次会议 审计、评估基准日/交 易基准日 指2010 年7月31 日 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 江西省国资委 指 江西省国有资产监督管理委员会 国土资源部 指 中华人民共和国国土资源部 国家环保部 指 中华人民共和国环境保护部 财政部 指 中华人民共和国财政部 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》 《规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规 安源实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要

6 定》 《准则第

26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第26 号-上市公司重大资产重组申请文件》 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 (2008 修订) 证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 独立财务顾问/华泰联 合证券 指 华泰联合证券有限责任公司 众华沪银 指 上海众华沪银会计师事务所有限公司 恒信德律 指 广东恒信德律资产评估有限公司 立信大华 指 立信大华会计师事务所有限公司 天健兴业 指 北京天健兴业资产评估有限公司 中银律师 指 北京市中银律师事务所 元/万元 指 人民币元/万元 本报告书涉及的专业术语解释如下: 原煤 指 从地下开采后,只选出可见矸石,不经任何加工的 煤 商品煤 指 作为商品出售的煤炭 1/3 焦煤 指 介于焦煤、肥煤与气煤之间含中等或较高挥发分的 强粘结性煤 无烟煤 指 煤化程度最高的一类煤,挥发分低,含碳量高,有 较强光泽,硬度高且密度大,燃点高,无粘结性, 燃烧无........