PDF《联合公告》

立凯电能有条件同意配发及 发行,而FKIL 有条件同意按立凯电能股份认购协议之条款及条件认购立凯电能 认购股份. 立凯电能股份认购协议之主要条款概述如下: 立凯电能股份认购协议之主要条款 日期 二零一六年四月十四日 订约方 (i) FKIL(五龙动力直接持有之全资附属公司),作为认购方;

(ii) 立凯电能,作为发行方;

及(iii) 五龙动力,作为担保人. 於本联合公告日期,五龙动力及五龙之董事於作出一切合理查询后所知、所悉及 所信,立凯电能及其各最终实益拥有人均独立於五龙动力、五龙及彼等相关关连 人士. 标的事项 根⒖缒芄煞萑瞎盒,立凯电能有条件同意配发及发行,而FKIL 有条件 同意按每股立凯电能认购股份之认购价新台币

35 元认购立凯电能认购股份. 代价 立凯电能认购股份之总认购价为新台币 1,610,000,000 元,须於立凯电能股份认

5 购事项完成后以现金支付. 立凯电能认购股份之每股认购价新台币

35 元乃由立凯电能与五龙动力经公平磋 商并考虑立凯电能股份之当前市价,立凯电能认购股份之数量的大小及立凯电能 之业务前景后厘定.五龙动力及五龙各自之董事认为代价属公平合理且符合五龙 动力、五龙及彼等各自股东之整体利益. 每股立凯电能认购股份的认购价新台币

35 元代表: (i) 於立凯电能股份认购协议日期在证券柜台买卖中心所报收市价每股立凯 电能认购股份 29.15 新台币溢价约 20.07%;

(ii) 於紧接立凯电能股份认购协议日期前之最后五个连续交易日在证券柜台 买卖中心所报平均收市价每股立凯电能认购股份约 29.14 新台币溢价约 20.11%;

(iii) 於紧接立凯电能股份认购协议日期前之最后十个连续交易日在证券柜台 买卖中心所报平均收市价每股立凯电能认购股份约 29.52 新台币溢价约 18.56%;

及(iv) 紧接立凯电能股份认购协议日期前之最后三十个连续交易日在证券柜台 买卖中心所报平均收市价每股立凯电能认购股份........